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口腔醫(yī)療第二大細(xì)分市場--口腔種植:集采政策落地+服務(wù)價格調(diào)控 市場不斷滲透

口腔種植已成為口腔醫(yī)療第二大細(xì)分市場

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國口腔種植行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告2024-2031年)》顯示,口腔種植,是一種口腔療法。與固定義齒、活動假牙等常規(guī)修復(fù)方式相比,種植牙的功能、結(jié)構(gòu)、外觀更接近天然牙,逐漸成為缺牙修復(fù)的首選方案。

固定假牙、活動假牙、種植牙對比

類別 活動修復(fù)義齒 固定修復(fù)義齒 種植義齒
穩(wěn)固性和咀嚼效能 差,依靠吸附力 好,粘接牢固 更好,種植體與牙槽骨結(jié)合
磨牙量 較多,尤其固定橋需要打磨健康鄰牙
清潔和修理 容易摘戴清潔和修理,但需經(jīng)常摘戴清洗否則易引起口腔健康問題 不易取下修理 不易取下修理(使用壽命很長),清潔簡單
異物感 有,可能引起惡心、影響發(fā)音
美觀 一般 較好 與天然牙接近
牙槽骨吸收 咀嚼力直接作用于牙槽啃上,容易造成缺牙區(qū)的骨質(zhì)流失 靠真牙作為支持,咬合力經(jīng)真牙傳到牙周組織,可能有牙齦萎縮等問題 和自然牙一樣,咀嚼力通過牙根傳導(dǎo)到牙槽骨,可以避免牙槽骨吸收
價格 便宜,500-4000 較貴,500-8000 更貴,6000-20000
使用壽命 5年左右,視護理情況而定 10年甚至更長,視護理情況而定 與種植系統(tǒng)和手術(shù)質(zhì)量等有關(guān),10-40年甚至更長

資料來源:觀研天下整理

口腔種植已成為口腔醫(yī)療第二大細(xì)分市場。2022年國內(nèi)口腔服務(wù)市場規(guī)模為2279億元,其中種植牙產(chǎn)品及服務(wù)占比15.94%,僅次于正畸產(chǎn)品及服務(wù)(28.46%)。

口腔種植已成為口腔醫(yī)療第二大細(xì)分市場。2022年國內(nèi)口腔服務(wù)市場規(guī)模為2279億元,其中種植牙產(chǎn)品及服務(wù)占比15.94%,僅次于正畸產(chǎn)品及服務(wù)(28.46%)。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

、人口老齡化帶動口腔種植需求增長

老年人是口腔種植需求主要人群。隨著人口老齡化進程的加深,我國種植牙需求量高速增長。數(shù)據(jù)顯示,2011-2019年我國種植牙需求由13萬顆增至312萬顆,復(fù)合年均增長率48%,是全球增長最快的種植牙市場之一。預(yù)計2025年我國65-74歲老人種植牙潛在種植量達到1210萬顆。

老年人是口腔種植需求主要人群。隨著人口老齡化進程的加深,我國種植牙需求量高速增長。數(shù)據(jù)顯示,2011-2019年我國種植牙需求由13萬顆增至312萬顆,復(fù)合年均增長率48%,是全球增長最快的種植牙市場之一。預(yù)計2025年我國65-74歲老人種植牙潛在種植量達到1210萬顆。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

、集采政策落地及服務(wù)價格調(diào)控下口腔種植市場將不斷滲透

隨著居民消費水平和牙齒修復(fù)意識逐步提升,口腔種植市場不斷滲透。2018-2023年我國種植牙滲透率由17.1%增長至59.1%。隨著集采政策的落地推行和種植服務(wù)價格調(diào)控合理,口腔種植市場滲透率有望進一步提升。

隨著居民消費水平和牙齒修復(fù)意識逐步提升,口腔種植市場不斷滲透。2018-2023年我國種植牙滲透率由17.1%增長至59.1%。隨著集采政策的落地推行和種植服務(wù)價格調(diào)控合理,口腔種植市場滲透率有望進一步提升。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

1.種植服務(wù)價格調(diào)控合理

近年來,有關(guān)口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費和耗材價格的相關(guān)政策陸續(xù)出臺,2023年浙江省醫(yī)保局明確在杭省級公立醫(yī)療機構(gòu)單顆常規(guī)種植調(diào)控目標(biāo)不超過4500元,為避免實際收費超過調(diào)控目標(biāo),留出4%的余量,全流程總價不超過4320元??谇环N植服務(wù)價格調(diào)控合理,項目收費更加清晰透明。

種植牙耗材及醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)整相關(guān)政策

發(fā)布時間 政策/法規(guī)名稱 發(fā)布部門 主要內(nèi)容
2022.08 《關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費和耗材價格專項治理的通知(征求意見稿)》 國家醫(yī)保局 專項治理啟動階段(2022 年 8 月),按照“橫到邊、豎到底、全覆蓋”的原則,全面開展口腔種植收費和醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)查登記;將全流程價格中種植體植入手術(shù)及牙冠置入價格占比控制在 60%左右,檢查設(shè)計價格占比控制在 10%左右
2022.09 《國家醫(yī)療保障局關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費和耗材價格專項治理的通知》 國家醫(yī)保局 三級公立醫(yī)療機構(gòu)的價格調(diào)控目標(biāo)為整體不超過 4500 元每顆,允許經(jīng)濟發(fā)達、人力成本高、口腔種植技術(shù)領(lǐng)先的地區(qū)放寬目標(biāo),幅度不超過 20%;允許國家口腔醫(yī)學(xué)中心/口腔種植專業(yè)列入國家國臨床重點專科的醫(yī)療機構(gòu)放寬 10%;允許口腔種植成功率高,公開服務(wù)質(zhì)量信息、承諾接受監(jiān)督和檢查的醫(yī)療機構(gòu)放寬 10%
2023.02 《關(guān)于做好口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費專項治理有關(guān)工作的通知》 四川省醫(yī)保局 確定四川省單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務(wù)價格全流程調(diào)控目標(biāo)為不超過 4400 元(不含允許放寬情形上浮值,下同),并作為第一價區(qū)三級公立醫(yī)療機構(gòu)調(diào)控目標(biāo),第二價區(qū)及第三、四價區(qū)三級公立醫(yī)療機構(gòu)調(diào)控目標(biāo)分別為不超過 4300 元及 4200 元;確定第一價區(qū)、第二價區(qū)及第三、四價區(qū)的二級及以下公立醫(yī)療機構(gòu)調(diào)控目標(biāo)分別為不超過 3667 元、3584 元及 3500 元
2023.03 浙江省醫(yī)療保障局關(guān)于規(guī)范口腔種植等醫(yī)療服務(wù)價格項目的通知 浙江省醫(yī)保局 按照“診查檢查+種植體植入+牙冠置入”的醫(yī)療服務(wù)價格實施整體調(diào)控,在杭省級公立醫(yī)療機構(gòu)單顆常規(guī)種植調(diào)控目標(biāo)不超過 4500元,為避免實際收費超過調(diào)控目標(biāo),留出 4%的余量,即全流程總價不超過 4320 元
2023.04 浙江省醫(yī)療保障局關(guān)于做好口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費和耗材價格落地執(zhí)行工作的通知 浙江省醫(yī)保局 將口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費、種植體集中帶量采購、牙冠競價掛網(wǎng)“三位一體”的綜合治理措施和成果同步實施,確保群眾 4 月 20 日前享受治理后的口腔種植價格;全省自 2023 年 4 月 20 日起執(zhí)行省際聯(lián)盟口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購中選結(jié)果,牙冠按不高于價格聯(lián)動掛網(wǎng)結(jié)果進行采購;4 月 20 日前,設(shè)區(qū)市醫(yī)保部門要在官方網(wǎng)站醒目位置長期公布本區(qū)域口腔種植醫(yī)療機構(gòu)名單,包括醫(yī)療機構(gòu)信息、是否參與專項治理、醫(yī)療服務(wù)項目收費、使用的種植體系統(tǒng)和牙冠品牌及價格等;各地醫(yī)保部門迅速向轄區(qū)內(nèi)提供口腔種植服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)發(fā)放一封信,講明政策要求和實施安排,起草致患者的一封信,講明種植牙收費構(gòu)成和價格政策
2024.01 關(guān)于發(fā)布“承諾參與口腔種植價格治理醫(yī)療機構(gòu)名單”等信息的公告 國家醫(yī)保局 公布“口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購中選產(chǎn)品清單”等有關(guān)信息。主要包括中選產(chǎn)品各自的廠家、材質(zhì)、價格以及全國醫(yī)療機構(gòu)的約定采購量等信息;公布“承諾參與口腔種植價格治理的醫(yī)療機構(gòu)名單”并定期更新。名單內(nèi)的機構(gòu),主要是同時作出“執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)價格全流程調(diào)控”“參加種植體系統(tǒng)集采并執(zhí)行耗材‘零差率’銷售政策”“執(zhí)行牙冠競價掛網(wǎng)結(jié)果”這三項承諾的公立和民營醫(yī)療機構(gòu),公布的信息主要包括醫(yī)療機構(gòu)的名稱、地址、聯(lián)系方式等

資料來源:觀研天下整理

2.集采政策落地推行

種植集采政策在2023年陸續(xù)落地,集采后的平均擬中選價格為909元,與集采前中位采購價相比,平均降幅55%,與系統(tǒng)基準(zhǔn)價相比,平均降幅29%,降幅符合預(yù)期。集采政策的落地預(yù)計將使此前持觀望態(tài)度的患者陸續(xù)就診,帶來門診量及種植量的增長。

種植集采相關(guān)政策

發(fā)布時間 政策/法規(guī)名稱 發(fā)布部門 集采方案及降價結(jié)果
2021.11 《關(guān)于開展部分口腔類高值醫(yī)用耗材產(chǎn)品信息采集工作的通知》 四川省藥械招標(biāo)采購服務(wù)中心 申報產(chǎn)品范圍:主要涉及口腔類種植體系統(tǒng),具體包括口腔種植體、修復(fù)基臺、種植修復(fù)配件(含愈合基臺、覆蓋螺絲、轉(zhuǎn)移桿、掃描桿、替代體、修復(fù)基底、基臺螺絲、基臺保護帽、臨時基臺)等組成口腔種植體系統(tǒng)的醫(yī)用耗材
2021.11 《關(guān)于開展口腔醫(yī)用耗材歷史采購數(shù)據(jù)填報工作的通知》 四川牽頭,其他省份跟進 口腔醫(yī)用耗材填報范圍:種植體、修復(fù)基臺、種植修復(fù)配件(含愈合基臺、覆蓋螺絲、轉(zhuǎn)移桿、掃描桿、 替代體、修復(fù)基底、基臺螺絲、基臺保護帽、臨時基臺)等;參加數(shù)據(jù)填報的醫(yī)療機構(gòu)范圍:所有開展口腔種植手術(shù)的公立醫(yī)療機構(gòu)(含軍隊醫(yī)療機構(gòu))均應(yīng)參加,其他醫(yī)療機構(gòu)自愿參加
2022.04 《關(guān)于開展第二輪口腔類高值醫(yī)用耗材產(chǎn)品信息采集工作的通知》 四川牽頭,其他省份跟進 申報產(chǎn)品范圍:口腔種植體、修復(fù)基臺、種植修復(fù)配件(含愈合基臺、覆蓋螺絲、轉(zhuǎn)移桿、替代體)等 組成口腔種植體系統(tǒng)的醫(yī)用耗材
2022.12 《口腔種植體系統(tǒng)省際聯(lián)盟集中帶量采購公告(第 2 號)》 四川牽頭,其他省份跟進 采購周期:3 年,起始時間以聯(lián)盟各地區(qū)中選結(jié)果實際執(zhí)行之日起算申報價及基準(zhǔn)價:最高有效申報價為 2380,基準(zhǔn)價為參與本次集采的機構(gòu) 2021 年采購該醫(yī)療器械注冊人所有產(chǎn)品系統(tǒng)的有效采購價的低值;協(xié)議采購量及續(xù)標(biāo)規(guī)定:原則上不低于前一年整體實際使用量,不低于同中選企業(yè)上年協(xié)議采購量的 90%。機構(gòu)采購累計需求量前 90%為 A組,其余為 B 組。目前意向采購量合計 283.4 萬套;入圍規(guī)則:同時滿足申報價格不高于【基準(zhǔn)價*(100%-√??*15%)】,且不得高于最高有效申報價格,其中種植體(含覆蓋螺絲)、修復(fù)基臺兩部件價格申報價格之后占系統(tǒng)價格比例不超過 80%;甲類中選規(guī)則:入圍后,同一競價單元內(nèi),按醫(yī)療器械注冊人產(chǎn)品系統(tǒng)申報價格由低到高排序,取入圍的醫(yī)療器械注冊人排名前 60%直接獲得甲類擬中選資格;乙類中選規(guī)則:A 組入圍但未中選甲類,申報價格不高于基準(zhǔn)價的 55%或不高于基準(zhǔn)價*(100%- K*15%);或者 B 組產(chǎn)品入圍但未中選甲類,申報價格不高于 A 組所有擬中選價格算數(shù)平均值采購量分配:甲類中選產(chǎn)品系統(tǒng)中,1-3 名分配需求量的 100%,4 名及之后分配需求量 90%,乙類中選 產(chǎn)品系統(tǒng)分配需求量的 75%。
2023.01 口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購產(chǎn)生擬中選結(jié)果 四川省醫(yī)保局 價格:擬中選最低價格為 548 元/套(B 組),較有效基準(zhǔn)價下降 39%;諾貝爾及士卓曼價格最高,為 1855 元/套(A 組),較有效基準(zhǔn)價下降 45%。集采后,平均擬中選價格為 909 元,與集采前中位采購價相比,平均降幅 55%,與系統(tǒng)基準(zhǔn)價相比,平均降幅 29%;降價幅度:降幅符合預(yù)期。相較于有效基準(zhǔn)價,四級純鈦平均降幅為 28%,鈦合金平均降幅 31%。對于系統(tǒng)基準(zhǔn)價較低的企業(yè),擬中選價格較有效基準(zhǔn)價的實際降幅僅略高于 VK*15%,大多數(shù)企業(yè)均根據(jù)入圍規(guī)則進行合理報價中選企業(yè):中選率 71%,四級純鈦種植體 A/B 組分別中選 14/16 家;鈦合金種植體 A/B 組分別中選 6/10 家,中選企業(yè)中國產(chǎn)比例達 38%;醫(yī)療機構(gòu)端:本次 1.4 萬家民營醫(yī)療機構(gòu)積極參加此次集采,占醫(yī)療機構(gòu)總數(shù)的 80%。

資料來源:觀研天下整理

、進口品牌占據(jù)口腔種植主要市場

口腔種植競爭市場方面,進口品牌占據(jù)90%以上市場份額。歐美品牌占據(jù)高端市場,目標(biāo)客戶是大型公立醫(yī)院及連鎖口腔醫(yī)療機構(gòu)。這些客戶對產(chǎn)品價格不敏感,而對產(chǎn)品品質(zhì)要求高;日韓品牌性價比較高,主要市場是民營醫(yī)院和口腔診所等。國產(chǎn)品牌起步時間相對較晚,未來還有很長的路要走。

口腔種植競爭市場方面,進口品牌占據(jù)90%以上市場份額。歐美品牌占據(jù)高端市場,目標(biāo)客戶是大型公立醫(yī)院及連鎖口腔醫(yī)療機構(gòu)。這些客戶對產(chǎn)品價格不敏感,而對產(chǎn)品品質(zhì)要求高;日韓品牌性價比較高,主要市場是民營醫(yī)院和口腔診所等。國產(chǎn)品牌起步時間相對較晚,未來還有很長的路要走。

資料來源:觀研天下整理(zlj)

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首仿上市放量 我國地屈孕酮片行業(yè)銷售規(guī)模穩(wěn)步上升 國產(chǎn)替代有望加速

首仿上市放量 我國地屈孕酮片行業(yè)銷售規(guī)模穩(wěn)步上升 國產(chǎn)替代有望加速

地屈孕酮片由雅培研發(fā)并生產(chǎn),1961年首次面世,2002年進入中國市場,為國家醫(yī)保乙類品種,商品名為達芙通。目前已在全球100多個國家獲批上市。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年,達芙通零售市場終端銷售額為2.85億元,五年的年復(fù)合增長率為12.67%,市場銷售穩(wěn)步增長。

2024年12月21日
我國義齒市場增長勢頭強勁 種植義齒極具潛力成為推動行業(yè)發(fā)展強大動力

我國義齒市場增長勢頭強勁 種植義齒極具潛力成為推動行業(yè)發(fā)展強大動力

另一方面種植牙技術(shù)的快速發(fā)展更是為義齒市場注入了新的活力。隨著居民消費能力的提升和種植修復(fù)經(jīng)驗的積累,我國種植修復(fù)市場正步入快速增長期,已成為了推動義齒行業(yè)發(fā)展強大動力。當(dāng)前我國義齒行業(yè)集中度相對較低,市場主要被海外廠商占據(jù),國產(chǎn)品牌認(rèn)可度仍有較大提升空間。

2024年12月21日
老齡化帶動骨科植入耗材行業(yè)增長 創(chuàng)傷類國產(chǎn)化率高 集采常態(tài)化下市場趨向集中

老齡化帶動骨科植入耗材行業(yè)增長 創(chuàng)傷類國產(chǎn)化率高 集采常態(tài)化下市場趨向集中

強生、施樂輝、捷邁邦美、史塞克、美敦力等進口品牌依托較高的品牌知名度、較強的研發(fā)和資金實力,在國內(nèi)骨科植入耗材市場上具有明顯的競爭優(yōu)勢。而國產(chǎn)品牌起步相對較晚,市場競爭力較為薄弱,其中多數(shù)品牌市場份額不足5%。骨科植入耗材主要分為創(chuàng)傷類、脊柱類、關(guān)節(jié)類和運動醫(yī)學(xué)類,其中創(chuàng)傷植入類是唯一國產(chǎn)企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢的骨科植入耗材。

2024年12月20日
我國冬蟲夏草行業(yè)人工繁育實現(xiàn)規(guī)?;?下游應(yīng)用附加值提升帶動市場規(guī)模持續(xù)擴容

我國冬蟲夏草行業(yè)人工繁育實現(xiàn)規(guī)?;?下游應(yīng)用附加值提升帶動市場規(guī)模持續(xù)擴容

預(yù)計隨著技術(shù)的不斷進步,未來人工種植有望成為冬蟲夏草行業(yè)的重要發(fā)展方向。與此同時,我國冬蟲夏草產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善,下游需求應(yīng)用附加值提升帶動整體冬蟲夏草市場規(guī)模持續(xù)擴大。目前,我國冬蟲夏草國際貿(mào)易以出口為主,2018年以來出口量與出口金額整體呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢。

2024年12月19日
我國鞏膜鏡行業(yè)分析:多款產(chǎn)品獲批上市 或?qū)⒒菁俺瑑|人 市場將進入快車道

我國鞏膜鏡行業(yè)分析:多款產(chǎn)品獲批上市 或?qū)⒒菁俺瑑|人 市場將進入快車道

因此,各大眼科醫(yī)院開設(shè)診療門診模式及驗配工作,如中山大學(xué)中山眼科中心及愛爾眼科等,部分藥企也開始在鞏膜鏡上開展研發(fā)和布局。不過,我國鞏膜鏡推廣仍面臨諸多難題,但隨著技術(shù)創(chuàng)新、需求剛性等因素將促進市場進入快車道。

2024年12月18日
中國維生素D3產(chǎn)能一騎絕塵 供需矛盾加劇推動價格上行 花園生物為全球龍頭

中國維生素D3產(chǎn)能一騎絕塵 供需矛盾加劇推動價格上行 花園生物為全球龍頭

2024年以來,隨著羊毛脂成為生產(chǎn)維生素D3的唯一合法來源原料以及下游需求持續(xù)好轉(zhuǎn),維生素D3供需矛盾加劇,價格開始觸底反彈。維生素D3行業(yè)集中度較高,產(chǎn)能主要集中在花園生物、海盛制藥、新和成等企業(yè)手中。其中花園生物憑借技術(shù)優(yōu)勢及上游NF 級膽固醇產(chǎn)能豐富,成為全球維生素D3龍頭企業(yè)。

2024年12月18日
三七成為我國最具潛力中藥材大品種 行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、全產(chǎn)業(yè)鏈深入發(fā)展迎來機遇

三七成為我國最具潛力中藥材大品種 行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、全產(chǎn)業(yè)鏈深入發(fā)展迎來機遇

目前云南省文山州是全國最大的三七交易市場和集散地,有90%以上的三七原料均通過文山三七市場上市交易流向全國市場,其基本主導(dǎo)了全國三七原料價格的走勢和行情。出口市場方面,受到世界貿(mào)易形勢復(fù)雜多變的影響,我國三七出口市場表現(xiàn)不佳,出口量及出口金額連降兩年。2023年我國三七出口數(shù)量及金額分別同比下降29.68%、31%。

2024年12月18日
上下游兩頭承壓 阿膠行業(yè)潛力待開發(fā) 企業(yè)探索“阿膠+”模式 市場多元化拓展

上下游兩頭承壓 阿膠行業(yè)潛力待開發(fā) 企業(yè)探索“阿膠+”模式 市場多元化拓展

隨著行業(yè)競爭加劇,相關(guān)企業(yè)開始探索創(chuàng)新道路,以期通過“阿膠+”模式提升自身市場份額,行業(yè)呈現(xiàn)出多元化拓展趨勢。阿膠行業(yè)已不局限于傳統(tǒng)藥材領(lǐng)域,而是向保健品、功能性食品、美容護膚等多個方向延伸。

2024年12月16日
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