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我國(guó)工業(yè)炸藥行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡 市場(chǎng)份額向頭部集中態(tài)勢(shì)明顯

1.工業(yè)炸藥概述

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)?工業(yè)炸藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來投資分析報(bào)告(2024-2031年)》顯示,工業(yè)炸藥又稱民用炸藥,是以氧化劑和可燃劑為主體,按照氧平衡原理構(gòu)成的爆炸性混合物,屬于非理想炸藥。其具有成本低廉、制造簡(jiǎn)單、應(yīng)用可靠等特點(diǎn),因而廣泛應(yīng)用于煤礦冶金、石油地質(zhì)、交通水電、林業(yè)建筑、金屬加工和控制爆破等各方面。工業(yè)炸藥品種繁多,按組成特點(diǎn)可分為銨梯炸藥、硝甘炸藥(硝化甘油類炸藥)、銨油炸藥、含水炸藥(乳化炸藥、水膠炸藥和漿狀炸藥)和特種炸藥(含鋁炸藥、液體炸藥等);若根據(jù)包裝形式不同,工業(yè)炸藥則可分為包裝型炸藥和現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥兩大類。

工業(yè)炸藥又稱民用炸藥,是以氧化劑和可燃劑為主體,按照氧平衡原理構(gòu)成的爆炸性混合物,屬于非理想炸藥。其具有成本低廉、制造簡(jiǎn)單、應(yīng)用可靠等特點(diǎn),因而廣泛應(yīng)用于煤礦冶金、石油地質(zhì)、交通水電、林業(yè)建筑、金屬加工和控制爆破等各方面。工業(yè)炸藥品種繁多,按組成特點(diǎn)可分為銨梯炸藥、硝甘炸藥(硝化甘油類炸藥)、銨油炸藥、含水炸藥(乳化炸藥、水膠炸藥和漿狀炸藥)和特種炸藥(含鋁炸藥、液體炸藥等);若根據(jù)包裝形式不同,工業(yè)炸藥則可分為包裝型炸藥和現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥兩大類。

資料來源:觀研天下整理

2.政策推動(dòng)工業(yè)炸藥行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展

工業(yè)炸藥具有高能量、高效率、低成本等優(yōu)點(diǎn),但也存在危險(xiǎn)性高、管理難度大等問題。近年來,為了推動(dòng)工業(yè)炸藥行業(yè)規(guī)范、健康和持續(xù)發(fā)展,我國(guó)相繼發(fā)布《工業(yè)和信息化部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見》《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于扎實(shí)做好民爆行業(yè)儲(chǔ)存安全專項(xiàng)整治等工作的通知》等多項(xiàng)政策。如2021年11月工業(yè)和信息化部發(fā)布的《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》提出支持工業(yè)炸藥原材料標(biāo)準(zhǔn)化、配方系列化及隧道井下小型現(xiàn)場(chǎng)混裝工藝裝備研發(fā)。積極推動(dòng)科研、生產(chǎn)、爆破服務(wù)“一體化”,加快推廣工業(yè)炸藥現(xiàn)場(chǎng)混裝作業(yè)方式,鼓勵(lì)跨區(qū)域開展現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥合作,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)集約高效生產(chǎn)。鼓勵(lì)低(無)污染起爆藥、工業(yè)炸藥及制品等產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)推廣。繼續(xù)壓減包裝型工業(yè)炸藥許可產(chǎn)能,穩(wěn)步提升企業(yè)(集團(tuán))現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥許可產(chǎn)能占比。

我國(guó)工業(yè)炸藥行業(yè)相關(guān)政策

發(fā)布時(shí)間 發(fā)布部門 政策名稱 主要內(nèi)容
2020年6月 工業(yè)和信息化部 工業(yè)和信息化部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見 以安全發(fā)展為目標(biāo),繼續(xù)鼓勵(lì)龍頭骨干企業(yè)開展兼并重組,鼓勵(lì)企業(yè)拆除低水平生產(chǎn)線、撤銷低效生產(chǎn)廠點(diǎn),推動(dòng)工業(yè)炸藥固定生產(chǎn)線產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)換為現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥產(chǎn)能。
2020年8月 工業(yè)和信息化部辦公廳 工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于扎實(shí)做好民爆行業(yè)儲(chǔ)存安全專項(xiàng)整治等工作的通知 嚴(yán)禁未取得《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》的單位或者個(gè)人建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)混裝工業(yè)炸藥生產(chǎn)設(shè)施;嚴(yán)禁未取得《民用爆炸物品生產(chǎn)開可證》和《民用爆炸物品安全生產(chǎn)許可證》的單位或者個(gè)人從事現(xiàn)場(chǎng)混裝工業(yè)炸藥生產(chǎn);嚴(yán)禁超出許可限定的生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所開展現(xiàn)場(chǎng)混裝工業(yè)炸藥生產(chǎn)作業(yè)。
2021年11月 工業(yè)和信息化部 “十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃 支持工業(yè)炸藥原材料標(biāo)準(zhǔn)化、配方系列化及隧道井下小型現(xiàn)場(chǎng)混裝工藝裝備研發(fā)。積極推動(dòng)科研、生產(chǎn)、爆破服務(wù)“一體化”,加快推廣工業(yè)炸藥現(xiàn)場(chǎng)混裝作業(yè)方式,鼓勵(lì)跨區(qū)域開展現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥合作,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)集約高效生產(chǎn)。鼓勵(lì)低(無)污染起爆藥、工業(yè)炸藥及制品等產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)推廣。繼續(xù)壓減包裝型工業(yè)炸藥許可產(chǎn)能,穩(wěn)步提升企業(yè)(集團(tuán))現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥許可產(chǎn)能占比。
2023年12月 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本) 將安全環(huán)保節(jié)能型工業(yè)炸藥及無雷管感度的散裝工業(yè)炸藥等納入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》鼓勵(lì)類。對(duì)鼓勵(lì)類投資項(xiàng)目,按照國(guó)家有關(guān)投資管理規(guī)定進(jìn)行審批、核準(zhǔn)或備案;鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化原則提供信貸支持。對(duì)鼓勵(lì)類投資項(xiàng)目的其他優(yōu)惠政策,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2024年3月 工業(yè)和信息化部等七部門 推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案 以推動(dòng)工業(yè)炸藥、工業(yè)電子雷管生產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)改造為重點(diǎn),以危險(xiǎn)作業(yè)崗位無人化為目標(biāo),實(shí)施“機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人”和“機(jī)器人替人”工程,加大安全技術(shù)和裝備推廣應(yīng)用力度。重點(diǎn)對(duì)工業(yè)炸藥固定生產(chǎn)線、現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥生產(chǎn)點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥車、雷管裝填裝配生產(chǎn)線等升級(jí)改造。

資料來源:觀研天下整理

3.工業(yè)炸藥產(chǎn)量整體保持穩(wěn)定,現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥占比持續(xù)上升

工業(yè)炸藥是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)不可缺少的重要物質(zhì),鐵路公路、水利水電、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等基礎(chǔ)建設(shè)和礦山開采等需求為工業(yè)炸藥行業(yè)的運(yùn)行提供了有力的支撐,使其近年來產(chǎn)量整體保持穩(wěn)定,維持在420萬噸-450萬噸左右,2023年達(dá)到458.1萬噸,同比增長(zhǎng)4.33%。從地區(qū)來看,內(nèi)蒙古自治區(qū)是我國(guó)最大的工業(yè)炸藥生產(chǎn)地,2023年產(chǎn)量達(dá)到62.38萬噸;其次是山西省和新疆維吾爾自治區(qū),分別達(dá)到44.41萬噸和43.85萬噸。

工業(yè)炸藥是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)不可缺少的重要物質(zhì),鐵路公路、水利水電、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等基礎(chǔ)建設(shè)和礦山開采等需求為工業(yè)炸藥行業(yè)的運(yùn)行提供了有力的支撐,使其近年來產(chǎn)量整體保持穩(wěn)定,維持在420萬噸-450萬噸左右,2023年達(dá)到458.1萬噸,同比增長(zhǎng)4.33%。從地區(qū)來看,內(nèi)蒙古自治區(qū)是我國(guó)最大的工業(yè)炸藥生產(chǎn)地,2023年產(chǎn)量達(dá)到62.38萬噸;其次是山西省和新疆維吾爾自治區(qū),分別達(dá)到44.41萬噸和43.85萬噸。

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

值得一提的是,與包裝型炸藥相比,現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥具有機(jī)械化、高效率等優(yōu)點(diǎn),同時(shí)省去了炸藥儲(chǔ)存、流通環(huán)節(jié),能大大提高工業(yè)炸藥運(yùn)輸、使用的安全性和降低爆破作業(yè)成本,是“十四五”時(shí)期工業(yè)炸藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要方向。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整下,近年來現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng),2023年上升至163.97萬噸,同比增長(zhǎng)10.79%;同時(shí),其產(chǎn)量占工業(yè)炸藥總產(chǎn)量的比例也在持續(xù)上升,由2018年的25.27%上升至2023年的35.79%。

值得一提的是,與包裝型炸藥相比,現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥具有機(jī)械化、高效率等優(yōu)點(diǎn),同時(shí)省去了炸藥儲(chǔ)存、流通環(huán)節(jié),能大大提高工業(yè)炸藥運(yùn)輸、使用的安全性和降低爆破作業(yè)成本,是“十四五”時(shí)期工業(yè)炸藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要方向。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整下,近年來現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng),2023年上升至163.97萬噸,同比增長(zhǎng)10.79%;同時(shí),其產(chǎn)量占工業(yè)炸藥總產(chǎn)量的比例也在持續(xù)上升,由2018年的25.27%上升至2023年的35.79%。

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

4.工業(yè)炸藥銷量穩(wěn)定,市場(chǎng)整體始終處于產(chǎn)銷平衡狀態(tài)

近年來,煤礦冶金、石油地質(zhì)等下游需求整體較為穩(wěn)定,使得工業(yè)炸藥銷量維持在420萬噸-450萬噸左右,2023有所上升,達(dá)到458.19萬噸,同比增長(zhǎng)4.62%。此外,近年來我國(guó)工業(yè)炸藥產(chǎn)銷率始終維持在100%左右,2023年達(dá)到100.02%,市場(chǎng)整體始終處于產(chǎn)銷平衡狀態(tài)。

近年來,煤礦冶金、石油地質(zhì)等下游需求整體較為穩(wěn)定,使得工業(yè)炸藥銷量維持在420萬噸-450萬噸左右,2023有所上升,達(dá)到458.19萬噸,同比增長(zhǎng)4.62%。此外,近年來我國(guó)工業(yè)炸藥產(chǎn)銷率始終維持在100%左右,2023年達(dá)到100.02%,市場(chǎng)整體始終處于產(chǎn)銷平衡狀態(tài)。

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

5.工業(yè)炸藥行業(yè)集中度持續(xù)提升

近年來我國(guó)工業(yè)炸藥行業(yè)集中度持續(xù)上升,市場(chǎng)份額向頭部集中態(tài)勢(shì)明顯。數(shù)據(jù)顯示,其CR5由2019年的29.69% 上升至2023年的41.76%;CR10則由2019年的46.46%上升至2023年的62.34%。主要原因在于:一方面,工信部發(fā)布《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》持續(xù)推進(jìn)民爆企業(yè)重組整合;另一方面,由于工業(yè)炸藥屬于高度管制性行業(yè),企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)難度大,通過收購獲得工業(yè)炸藥指標(biāo)是其擴(kuò)大規(guī)模的主要途徑。在此影響下,工業(yè)炸藥大型企業(yè)積極并購整合,擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模,帶動(dòng)行業(yè)集中度提升。此外,由于工業(yè)炸藥行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整和并購事件頻發(fā),目前其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局并不穩(wěn)定。若從2023年的數(shù)據(jù)來看,易普力產(chǎn)量位居國(guó)內(nèi)工業(yè)炸藥市場(chǎng)首位,2023年達(dá)到50.31萬噸。

近年來我國(guó)工業(yè)炸藥行業(yè)集中度持續(xù)上升,市場(chǎng)份額向頭部集中態(tài)勢(shì)明顯。數(shù)據(jù)顯示,其CR5由2019年的29.69% 上升至2023年的41.76%;CR10則由2019年的46.46%上升至2023年的62.34%。主要原因在于:一方面,工信部發(fā)布《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》持續(xù)推進(jìn)民爆企業(yè)重組整合;另一方面,由于工業(yè)炸藥屬于高度管制性行業(yè),企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)難度大,通過收購獲得工業(yè)炸藥指標(biāo)是其擴(kuò)大規(guī)模的主要途徑。在此影響下,工業(yè)炸藥大型企業(yè)積極并購整合,擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模,帶動(dòng)行業(yè)集中度提升。此外,由于工業(yè)炸藥行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整和并購事件頻發(fā),目前其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局并不穩(wěn)定。若從2023年的數(shù)據(jù)來看,易普力產(chǎn)量位居國(guó)內(nèi)工業(yè)炸藥市場(chǎng)首位,2023年達(dá)到50.31萬噸。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

2020-2024年我國(guó)工業(yè)炸藥行業(yè)部分并購重組事件

企業(yè)簡(jiǎn)稱 事件
易普力 2020年易普力(原名南嶺民爆)收購?fù)婊?,炸藥生產(chǎn)許可產(chǎn)能達(dá)38.45萬噸;2023年其完成對(duì)原易普力的收購后,重組上市并改名為易普力。
凱龍股份 2020年,凱龍股份已與葫蘆島凌河化工集團(tuán)有限責(zé)任公司、吳忠市安盛民爆有限公司完成實(shí)質(zhì)性重組整合。調(diào)整后,公司民用爆炸物品生產(chǎn)許可證的工業(yè)炸藥及制品生產(chǎn)許可能力由11.2萬噸調(diào)整到14.1萬噸。2024年8月17日,其發(fā)布公告稱,擬以增資擴(kuò)股方式收購孫公司新疆天寶混裝炸藥制造有限公司100%股權(quán)。
宏大爆破 2021年,宏大爆破以自有資金共計(jì)1.70億元收購酒鋼集團(tuán)甘肅興安民爆器材有限責(zé)任公司51%股權(quán)。收購?fù)瓿珊?,公司的合并炸藥產(chǎn)能由41.5萬噸提升至46.2萬噸。
江南化工 2023年,江南化工完成對(duì)陜西北方民爆集團(tuán)有限公司100%股權(quán)及山西江陽興安民爆器材有限公司94.39%股權(quán)收購;2024年4 月,其收購了宜興市陽生化工有限公司60%的股權(quán),新增炸藥產(chǎn)能3.5萬噸;8月7日,其又發(fā)布公告稱,公司擬以現(xiàn)金方式收購寶雞市國(guó)資委及寶雞工發(fā)集團(tuán)合計(jì)持有的紅旗民爆35.9721%股份。

資料來源:公開資料、觀研天下整理(WJ)

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我國(guó)農(nóng)藥中間體發(fā)展空間較大 未來將向環(huán)?;⒕G色化、高端化方向發(fā)展升級(jí)

我國(guó)農(nóng)藥中間體發(fā)展空間較大 未來將向環(huán)?;?、綠色化、高端化方向發(fā)展升級(jí)

農(nóng)藥中間體行業(yè)處于農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈中游,因此其市場(chǎng)需求主要受農(nóng)藥市場(chǎng)發(fā)展影響。近年在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)下,我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)得以快速穩(wěn)定發(fā)展,且已形成了一套包括科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料及中間體配套較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系,農(nóng)藥的產(chǎn)量、使用量已處于世界前列。農(nóng)藥產(chǎn)品的快速發(fā)展一定程度上推動(dòng)著農(nóng)藥中間體的發(fā)展。

2024年10月01日
我國(guó)正丁醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)需下滑但進(jìn)口量增長(zhǎng) 魯西化工產(chǎn)能居市場(chǎng)首位

我國(guó)正丁醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)需下滑但進(jìn)口量增長(zhǎng) 魯西化工產(chǎn)能居市場(chǎng)首位

截至2023年底,我國(guó)正丁醇生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到20家,企業(yè)產(chǎn)能較為分散,2023年CR5不足50%。其中,魯西化工的正丁醇產(chǎn)能穩(wěn)居全國(guó)第一,2023年達(dá)到41萬噸,占比13.23%;其次是萬華化學(xué)和揚(yáng)子石化-巴斯夫,分別占比9.68%和8.87%。

2024年09月29日
我國(guó)農(nóng)藥行業(yè):大而不強(qiáng)特征顯著 政策引導(dǎo)下綠色農(nóng)藥、生物農(nóng)藥前景可期

我國(guó)農(nóng)藥行業(yè):大而不強(qiáng)特征顯著 政策引導(dǎo)下綠色農(nóng)藥、生物農(nóng)藥前景可期

作物農(nóng)藥按防治對(duì)象來看,可分為除草劑、殺菌劑、殺蟲劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等。其中除草劑依然是目前規(guī)模最大的細(xì)分市場(chǎng),占作物用農(nóng)藥市場(chǎng)的44%;殺蟲劑、殺菌劑位居其后,市場(chǎng)份額分別為27%、25%。

2024年09月29日
我國(guó)丁苯橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析:上游主要原材料供給充足 中游產(chǎn)能較為穩(wěn)定

我國(guó)丁苯橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析:上游主要原材料供給充足 中游產(chǎn)能較為穩(wěn)定

苯乙烯和丁二烯是生產(chǎn)丁苯橡膠的必備原材料,每生產(chǎn)1噸丁苯橡膠約需要消耗0.25噸苯乙烯和0.75噸丁二烯。近年來我國(guó)苯乙烯和丁二烯產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)上升,為丁苯橡膠生產(chǎn)提供了較為充足的原材料供應(yīng),利好行業(yè)發(fā)展。

2024年09月27日
我國(guó)丁二烯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)需雙向增長(zhǎng) 進(jìn)口量出現(xiàn)猛增

我國(guó)丁二烯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)需雙向增長(zhǎng) 進(jìn)口量出現(xiàn)猛增

近年來,隨著煉化一體化項(xiàng)目的建設(shè)及投產(chǎn),我國(guó)丁二烯產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng),由2017年的376.4萬噸上升至2023年的641.6萬噸,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.3%。

2024年09月26日
我國(guó)溴素行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)需下滑且市場(chǎng)供不應(yīng)求 對(duì)外依存度整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)

我國(guó)溴素行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)需下滑且市場(chǎng)供不應(yīng)求 對(duì)外依存度整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)

由于我國(guó)溴素產(chǎn)量低、生產(chǎn)成本高,目前國(guó)內(nèi)供應(yīng)無法滿足下游市場(chǎng)需要,仍需要依賴進(jìn)口補(bǔ)充。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國(guó)溴素對(duì)外依存度始終維持在28%-37%左右,且整體呈現(xiàn)小幅上升態(tài)勢(shì),由2020年的28.08%上升至2022年的37.82%,還存在較大進(jìn)口替代空間;進(jìn)口量則整體維持在4萬噸以上,且自2022年起開始下滑,2023

2024年09月25日
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