1.工業(yè)炸藥概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)?工業(yè)炸藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來投資分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，工業(yè)炸藥又稱民用炸藥，是以氧化劑和可燃劑為主體，按照氧平衡原理構(gòu)成的爆炸性混合物，屬于非理想炸藥。其具有成本低廉、制造簡(jiǎn)單、應(yīng)用可靠等特點(diǎn)，因而廣泛應(yīng)用于煤礦冶金、石油地質(zhì)、交通水電、林業(yè)建筑、金屬加工和控制爆破等各方面。工業(yè)炸藥品種繁多，按組成特點(diǎn)可分為銨梯炸藥、硝甘炸藥（硝化甘油類炸藥）、銨油炸藥、含水炸藥（乳化炸藥、水膠炸藥和漿狀炸藥）和特種炸藥（含鋁炸藥、液體炸藥等）；若根據(jù)包裝形式不同，工業(yè)炸藥則可分為包裝型炸藥和現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥兩大類。
資料來源：觀研天下整理
2.政策推動(dòng)工業(yè)炸藥行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展
工業(yè)炸藥具有高能量、高效率、低成本等優(yōu)點(diǎn)，但也存在危險(xiǎn)性高、管理難度大等問題。近年來，為了推動(dòng)工業(yè)炸藥行業(yè)規(guī)范、健康和持續(xù)發(fā)展，我國(guó)相繼發(fā)布《工業(yè)和信息化部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見》《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于扎實(shí)做好民爆行業(yè)儲(chǔ)存安全專項(xiàng)整治等工作的通知》等多項(xiàng)政策。如2021年11月工業(yè)和信息化部發(fā)布的《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》提出支持工業(yè)炸藥原材料標(biāo)準(zhǔn)化、配方系列化及隧道井下小型現(xiàn)場(chǎng)混裝工藝裝備研發(fā)。積極推動(dòng)科研、生產(chǎn)、爆破服務(wù)“一體化”，加快推廣工業(yè)炸藥現(xiàn)場(chǎng)混裝作業(yè)方式，鼓勵(lì)跨區(qū)域開展現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥合作，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)集約高效生產(chǎn)。鼓勵(lì)低（無）污染起爆藥、工業(yè)炸藥及制品等產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)推廣。繼續(xù)壓減包裝型工業(yè)炸藥許可產(chǎn)能，穩(wěn)步提升企業(yè)（集團(tuán)）現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥許可產(chǎn)能占比。
我國(guó)工業(yè)炸藥行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2020年6月 | 工業(yè)和信息化部 | 工業(yè)和信息化部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見 | 以安全發(fā)展為目標(biāo)，繼續(xù)鼓勵(lì)龍頭骨干企業(yè)開展兼并重組，鼓勵(lì)企業(yè)拆除低水平生產(chǎn)線、撤銷低效生產(chǎn)廠點(diǎn)，推動(dòng)工業(yè)炸藥固定生產(chǎn)線產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)換為現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥產(chǎn)能。 |
| 2020年8月 | 工業(yè)和信息化部辦公廳 | 工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于扎實(shí)做好民爆行業(yè)儲(chǔ)存安全專項(xiàng)整治等工作的通知 | 嚴(yán)禁未取得《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》的單位或者個(gè)人建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)混裝工業(yè)炸藥生產(chǎn)設(shè)施；嚴(yán)禁未取得《民用爆炸物品生產(chǎn)開可證》和《民用爆炸物品安全生產(chǎn)許可證》的單位或者個(gè)人從事現(xiàn)場(chǎng)混裝工業(yè)炸藥生產(chǎn)；嚴(yán)禁超出許可限定的生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所開展現(xiàn)場(chǎng)混裝工業(yè)炸藥生產(chǎn)作業(yè)。 |
| 2021年11月 | 工業(yè)和信息化部 | “十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃 | 支持工業(yè)炸藥原材料標(biāo)準(zhǔn)化、配方系列化及隧道井下小型現(xiàn)場(chǎng)混裝工藝裝備研發(fā)。積極推動(dòng)科研、生產(chǎn)、爆破服務(wù)“一體化”，加快推廣工業(yè)炸藥現(xiàn)場(chǎng)混裝作業(yè)方式，鼓勵(lì)跨區(qū)域開展現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥合作，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)集約高效生產(chǎn)。鼓勵(lì)低（無）污染起爆藥、工業(yè)炸藥及制品等產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)推廣。繼續(xù)壓減包裝型工業(yè)炸藥許可產(chǎn)能，穩(wěn)步提升企業(yè)（集團(tuán)）現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥許可產(chǎn)能占比。 |
| 2023年12月 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本） | 將安全環(huán)保節(jié)能型工業(yè)炸藥及無雷管感度的散裝工業(yè)炸藥等納入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》鼓勵(lì)類。對(duì)鼓勵(lì)類投資項(xiàng)目，按照國(guó)家有關(guān)投資管理規(guī)定進(jìn)行審批、核準(zhǔn)或備案；鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化原則提供信貸支持。對(duì)鼓勵(lì)類投資項(xiàng)目的其他優(yōu)惠政策，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
| 2024年3月 | 工業(yè)和信息化部等七部門 | 推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案 | 以推動(dòng)工業(yè)炸藥、工業(yè)電子雷管生產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)改造為重點(diǎn)，以危險(xiǎn)作業(yè)崗位無人化為目標(biāo)，實(shí)施“機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人”和“機(jī)器人替人”工程，加大安全技術(shù)和裝備推廣應(yīng)用力度。重點(diǎn)對(duì)工業(yè)炸藥固定生產(chǎn)線、現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥生產(chǎn)點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥車、雷管裝填裝配生產(chǎn)線等升級(jí)改造。 |
資料來源：觀研天下整理
3.工業(yè)炸藥產(chǎn)量整體保持穩(wěn)定，現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥占比持續(xù)上升
工業(yè)炸藥是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)不可缺少的重要物質(zhì)，鐵路公路、水利水電、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等基礎(chǔ)建設(shè)和礦山開采等需求為工業(yè)炸藥行業(yè)的運(yùn)行提供了有力的支撐，使其近年來產(chǎn)量整體保持穩(wěn)定，維持在420萬噸-450萬噸左右，2023年達(dá)到458.1萬噸，同比增長(zhǎng)4.33%。從地區(qū)來看，內(nèi)蒙古自治區(qū)是我國(guó)最大的工業(yè)炸藥生產(chǎn)地，2023年產(chǎn)量達(dá)到62.38萬噸；其次是山西省和新疆維吾爾自治區(qū)，分別達(dá)到44.41萬噸和43.85萬噸。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
值得一提的是，與包裝型炸藥相比，現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥具有機(jī)械化、高效率等優(yōu)點(diǎn),同時(shí)省去了炸藥儲(chǔ)存、流通環(huán)節(jié)，能大大提高工業(yè)炸藥運(yùn)輸、使用的安全性和降低爆破作業(yè)成本，是“十四五”時(shí)期工業(yè)炸藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要方向。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整下，近年來現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2023年上升至163.97萬噸，同比增長(zhǎng)10.79%；同時(shí)，其產(chǎn)量占工業(yè)炸藥總產(chǎn)量的比例也在持續(xù)上升，由2018年的25.27%上升至2023年的35.79%。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
4.工業(yè)炸藥銷量穩(wěn)定，市場(chǎng)整體始終處于產(chǎn)銷平衡狀態(tài)
近年來，煤礦冶金、石油地質(zhì)等下游需求整體較為穩(wěn)定，使得工業(yè)炸藥銷量維持在420萬噸-450萬噸左右，2023有所上升，達(dá)到458.19萬噸，同比增長(zhǎng)4.62%。此外，近年來我國(guó)工業(yè)炸藥產(chǎn)銷率始終維持在100%左右，2023年達(dá)到100.02%，市場(chǎng)整體始終處于產(chǎn)銷平衡狀態(tài)。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
5.工業(yè)炸藥行業(yè)集中度持續(xù)提升
近年來我國(guó)工業(yè)炸藥行業(yè)集中度持續(xù)上升，市場(chǎng)份額向頭部集中態(tài)勢(shì)明顯。數(shù)據(jù)顯示，其CR5由2019年的29.69% 上升至2023年的41.76%；CR10則由2019年的46.46%上升至2023年的62.34%。主要原因在于：一方面，工信部發(fā)布《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》持續(xù)推進(jìn)民爆企業(yè)重組整合；另一方面，由于工業(yè)炸藥屬于高度管制性行業(yè)，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)難度大，通過收購獲得工業(yè)炸藥指標(biāo)是其擴(kuò)大規(guī)模的主要途徑。在此影響下，工業(yè)炸藥大型企業(yè)積極并購整合，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，帶動(dòng)行業(yè)集中度提升。此外，由于工業(yè)炸藥行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整和并購事件頻發(fā)，目前其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局并不穩(wěn)定。若從2023年的數(shù)據(jù)來看，易普力產(chǎn)量位居國(guó)內(nèi)工業(yè)炸藥市場(chǎng)首位，2023年達(dá)到50.31萬噸。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2020年-2024年我國(guó)工業(yè)炸藥行業(yè)部分并購重組事件
| 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 事件 |
| 易普力 | 2020年易普力（原名南嶺民爆）收購?fù)婊?，炸藥生產(chǎn)許可產(chǎn)能達(dá)38.45萬噸；2023年其完成對(duì)原易普力的收購后，重組上市并改名為易普力。 |
| 凱龍股份 | 2020年，凱龍股份已與葫蘆島凌河化工集團(tuán)有限責(zé)任公司、吳忠市安盛民爆有限公司完成實(shí)質(zhì)性重組整合。調(diào)整后，公司民用爆炸物品生產(chǎn)許可證的工業(yè)炸藥及制品生產(chǎn)許可能力由11.2萬噸調(diào)整到14.1萬噸。2024年8月17日，其發(fā)布公告稱，擬以增資擴(kuò)股方式收購孫公司新疆天寶混裝炸藥制造有限公司100%股權(quán)。 |
| 宏大爆破 | 2021年，宏大爆破以自有資金共計(jì)1.70億元收購酒鋼集團(tuán)甘肅興安民爆器材有限責(zé)任公司51%股權(quán)。收購?fù)瓿珊?，公司的合并炸藥產(chǎn)能由41.5萬噸提升至46.2萬噸。 |
| 江南化工 | 2023年，江南化工完成對(duì)陜西北方民爆集團(tuán)有限公司100%股權(quán)及山西江陽興安民爆器材有限公司94.39%股權(quán)收購；2024年4 月，其收購了宜興市陽生化工有限公司60%的股權(quán)，新增炸藥產(chǎn)能3.5萬噸；8月7日，其又發(fā)布公告稱，公司擬以現(xiàn)金方式收購寶雞市國(guó)資委及寶雞工發(fā)集團(tuán)合計(jì)持有的紅旗民爆35.9721%股份。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）
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