第三方醫(yī)學(xué)診斷是指獨(dú)立于醫(yī)療機(jī)構(gòu)，為各級(jí)醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、體檢中心、疾控中心等提供的醫(yī)學(xué)診斷檢測(cè)服務(wù)?。
從產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局來(lái)看，上游診斷試劑及儀器生產(chǎn)商代表企業(yè)有邁瑞、科華生物、西門(mén)子、中生北控等；中游第三方醫(yī)學(xué)診斷普檢實(shí)驗(yàn)室代表企業(yè)有金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康等，特檢實(shí)驗(yàn)室代表企業(yè)有華大基因、貝瑞等；下游是為患者提供醫(yī)療服務(wù)的機(jī)構(gòu)，主要為醫(yī)療機(jī)構(gòu)、體檢中心、政府機(jī)構(gòu)、研究機(jī)構(gòu)等。
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當(dāng)前，國(guó)內(nèi)迪安診斷、金域醫(yī)學(xué)為第三方醫(yī)學(xué)診斷兩大龍頭企業(yè)，其營(yíng)收優(yōu)勢(shì)明顯，且實(shí)驗(yàn)室規(guī)模較大。毛利率方面，2024年上半年則以艾迪康控股和華大基因毛利潤(rùn)較高。
2024年我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)部分企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)情況
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2024H1第三方醫(yī)學(xué)診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收 |
2024H1第三方醫(yī)學(xué)診斷業(yè)務(wù)毛利率 |
2024H1第三方醫(yī)學(xué)診斷業(yè)務(wù)情況 |
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金域醫(yī)學(xué) |
36億元 |
34.84% |
截至上半年公司在內(nèi)地及港澳地區(qū)已建立了49家醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室,超750家合作共建實(shí)驗(yàn)室，為超過(guò)23000家醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)90%以上人口所在區(qū)域。 |
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迪安診斷 |
23.62億元 |
32.28% |
截至上半年在全國(guó)布局了40余家連鎖化實(shí)驗(yàn)室，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)90%以上人口所在區(qū)域，為超過(guò)22000家醫(yī)療機(jī)構(gòu)，提供4100余項(xiàng)醫(yī)學(xué)檢測(cè)項(xiàng)目，共獲得109張國(guó)內(nèi)外認(rèn)證認(rèn)可證書(shū)，檢驗(yàn)結(jié)果被全球70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)認(rèn)可。 |
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云康集團(tuán) |
3.8億元 |
33.74% |
上半年,推出超過(guò)500多項(xiàng)新檢測(cè)項(xiàng)目,包括以干血斑維D過(guò)敏基因V2.0、泌尿及真菌病原靶向測(cè)序(tNGS)等為代表的12個(gè)重點(diǎn)特色產(chǎn)品，以及呼吸道158種病原體靶向測(cè)序、265種常見(jiàn)病原體靶向測(cè)序、腸道菌群檢測(cè)(16SrDNA測(cè)序)、先天性腎上腺皮質(zhì)增生癥(CAH)基因檢測(cè)(三代測(cè)序)、耳聾基因篩查(321位點(diǎn))等新項(xiàng)目截至上半年為來(lái)自全國(guó)超過(guò)430個(gè)醫(yī)聯(lián)體現(xiàn)場(chǎng)診斷中心的超過(guò)1500家醫(yī)聯(lián)體合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供診斷專(zhuān)業(yè)服務(wù)。 |
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艾迪康控股 |
14.66億元 |
38.19% |
擁有遍布全國(guó)的35個(gè)自營(yíng)實(shí)驗(yàn)室，有20個(gè)實(shí)驗(yàn)窒通過(guò)ISO15189認(rèn)可，檢測(cè)組合包括4000多種醫(yī)療診斷檢驗(yàn),其中包括1700多種普檢及2300多種特檢。上半年基礎(chǔ)業(yè)務(wù)(不包括COVID-19相關(guān)服務(wù))收入實(shí)現(xiàn)了超過(guò)10%的增長(zhǎng)，收入較2023年同期增長(zhǎng)超過(guò)30%。 |
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凱普生物 |
1.13億元 |
24.09% |
截至上半年，公司可開(kāi)展超過(guò)2000項(xiàng)專(zhuān)業(yè)檢測(cè)項(xiàng)目，累計(jì)HPV檢測(cè)產(chǎn)品使用量超7000萬(wàn)人次;在全國(guó)重點(diǎn)城市(含香港)布局建立33家(已執(zhí)業(yè))第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室。 |
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華大基因 |
18.71億元 |
47.23% |
截至上半年,公司各項(xiàng)生物健康檢測(cè)產(chǎn)品累計(jì)服務(wù)超過(guò)3100萬(wàn)人次;已為超過(guò)1679萬(wàn)人提供無(wú)創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測(cè)，超過(guò)760萬(wàn)名新生兒和成人接受了遺傳性耳聾基因篩查的檢測(cè)服務(wù);超過(guò)207萬(wàn)名新生兒進(jìn)行遺傳代謝病檢測(cè),為超過(guò)10萬(wàn)名新生兒進(jìn)行遺傳病基因檢測(cè)，為超過(guò)29萬(wàn)名孕齡人群提供了孕前、孕期的多種單基因遺傳病攜帶者篩查檢測(cè);為超過(guò)750萬(wàn)人提供了 HPV分型基因檢測(cè)服務(wù)，與超過(guò)500家醫(yī)院建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系,為27萬(wàn)多名受檢者提供腫瘤相關(guān)基因檢測(cè)。 |
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投資動(dòng)向來(lái)看，我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷企業(yè)對(duì)外投資活動(dòng)頻繁且多元化，在核心醫(yī)學(xué)診斷領(lǐng)域，通過(guò)設(shè)立全資子公司或控股公司來(lái)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展及醫(yī)療服務(wù)能力，如華大基因?qū)ν馔顿Y設(shè)立獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室；同時(shí)，積極涉足私募基金、企業(yè)服務(wù)、醫(yī)療器械、醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展等多元化領(lǐng)域，以提升業(yè)務(wù)覆蓋面和服務(wù)質(zhì)量。
2024年第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)代表性企業(yè)投資動(dòng)向
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企業(yè)名稱(chēng) |
被投資企業(yè)名稱(chēng) |
成立時(shí)間 |
持股比例 |
認(rèn)繳出資額/持股數(shù) |
業(yè)務(wù)類(lèi)型 |
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圣湘生物 |
湖南圣微速敏生物科技有限公司 |
2024-03-26 |
40% |
5333萬(wàn)元 |
企業(yè)服務(wù) |
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嘉興康沃拓杰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
2024-03-06 |
32% |
5000萬(wàn)元 |
私募基金 |
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華大基因 |
華大基因生物科技(石家莊)有限公司 |
2024-10-28 |
100% |
2000萬(wàn)元 |
醫(yī)療器械 |
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紹興美越醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
2024-09-13 |
30% |
14900萬(wàn)元 |
私募基金 |
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呂梁華大醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司 |
2024-03-01 |
100% |
500萬(wàn)元 |
獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn) |
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美康生物 |
安徽潤(rùn)康聯(lián)創(chuàng)生物科技有限責(zé)任公司 |
2024-10-24 |
35% |
1750萬(wàn)元 |
醫(yī)療器械 |
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江西長(zhǎng)美天康醫(yī)學(xué)科技有限公司 |
2024-02-07 |
33% |
660萬(wàn)元 |
醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展 |
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觀研天下®專(zhuān)注行業(yè)分析十二年，專(zhuān)業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現(xiàn)狀解讀、競(jìng)爭(zhēng)分析、前景研判、趨勢(shì)展望、策略建議等內(nèi)容的研究報(bào)告。更多本行業(yè)研究詳見(jiàn)《中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》。
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