我國(guó)聚烯烴催化劑行業(yè)迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇 產(chǎn)能正快速擴(kuò)張 進(jìn)口替代將逐步實(shí)現(xiàn)

一、行業(yè)相關(guān)定義

催化劑是所有聚烯烴制造工藝的核心，其作用是促迚聚合物鏈增長(zhǎng)。催化劑決定了催化烯烴聚合的工業(yè)效率以及所得聚烯烴樹(shù)脂的微觀(guān)結(jié)構(gòu)和宏觀(guān)性能, 是實(shí)現(xiàn)聚烯烴高端化的核心關(guān)鍵。

根據(jù)觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)????????聚烯烴催化劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，聚烯烴催化劑在烯烴聚合過(guò)程中，聚合催化劑發(fā)揮著不可替代的作用，如不使用催化劑，則無(wú)法實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。因此催化劑是烯烴聚合技術(shù)的核心，聚烯烴樹(shù)脂性能的改進(jìn)與聚烯烴催化劑的開(kāi)發(fā)也有著極為密切的關(guān)系。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，隨著聚烯烴產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，聚烯烴催化劑行業(yè)也迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。2019-2023年，我國(guó)聚烯烴催化劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從8.62億元增長(zhǎng)至13.31億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為9.07%。

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2、供應(yīng)規(guī)模

近年來(lái)，隨著聚烯烴等產(chǎn)業(yè)對(duì)于催化劑的需求的不斷增長(zhǎng)，聚烯烴催化劑行業(yè)產(chǎn)能逐步擴(kuò)展，產(chǎn)量規(guī)模不斷增長(zhǎng)，2023年我國(guó)聚烯烴催化劑產(chǎn)品的產(chǎn)量規(guī)模達(dá)到了1899.64噸。

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3、需求規(guī)模

中國(guó)聚烯烴催化劑行業(yè)的需求規(guī)模近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，這主要得益于聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）等聚烯烴產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。近年來(lái)，中國(guó)聚乙烯和聚丙烯的產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了聚烯烴催化劑需求的增長(zhǎng)。2019年我國(guó)聚烯烴催化劑需求量為1276.89噸，2023年達(dá)到了1853.48噸。

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三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)

1、聚乙烯領(lǐng)域

2020年開(kāi)始，隨著民營(yíng)企業(yè)興起，聚乙烯進(jìn)入新一輪擴(kuò)張期，代表性企業(yè)有萬(wàn)華化學(xué)，連云港石化和浙江石化等，輕烴工藝也開(kāi)始進(jìn)入大眾視野，聚乙烯原料更加豐富多元化，地方企業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)越來(lái)越高。中國(guó)聚乙烯行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)增，帶動(dòng)產(chǎn)量逐年遞增，2022由于原油價(jià)格高位，生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)受到壓縮，部分企業(yè)降負(fù)荷生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)量增速較2021年放緩。2023年中國(guó)聚乙烯年產(chǎn)量達(dá)到3241萬(wàn)噸，逐年增長(zhǎng)的聚乙烯產(chǎn)量帶動(dòng)聚乙烯催化劑的需求不斷增長(zhǎng)，2023年我國(guó)聚乙烯催化劑的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了4.77億元。

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2、聚丙烯領(lǐng)域

聚丙烯樹(shù)脂是一種十分重要的合成材料，屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的合成材料產(chǎn)品。聚丙烯由于在耐熱、耐腐蝕、透明性方面優(yōu)于其他合成樹(shù)脂，因此廣泛應(yīng)用于食品、包裝、醫(yī)療、纖維、汽車(chē)、家電和日用品等領(lǐng)域，剛性需求較強(qiáng)。近年來(lái)我國(guó)聚丙烯產(chǎn)能擴(kuò)能持續(xù)推進(jìn)，使得產(chǎn)量相應(yīng)增加，2023年中國(guó)聚丙烯年產(chǎn)量超過(guò)3200萬(wàn)噸，聚丙烯產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)使得其催化劑的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2023年我國(guó)聚丙烯催化劑的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了7.92億元。

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四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)有聚烯烴催化劑市場(chǎng)形成了以國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品為主、供應(yīng)商相對(duì)集中的競(jìng)爭(zhēng)格局。伴隨國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的開(kāi)放新格局和科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新性突破，國(guó)產(chǎn)催化劑行業(yè)步入高速增長(zhǎng)的快車(chē)道。專(zhuān)業(yè)化、規(guī)模化的技術(shù)型企業(yè)不斷涌現(xiàn)，已具備與國(guó)際廠(chǎng)商同臺(tái)競(jìng)技的條件，部分企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量已超過(guò)同類(lèi)國(guó)外廠(chǎng)商。在以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下，國(guó)產(chǎn)替代是大勢(shì)所趨，聚烯烴催化劑行業(yè)將迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。

目前，具備獨(dú)立聚烯烴催化劑生產(chǎn)技術(shù)的國(guó)內(nèi)知名企業(yè)有中國(guó)石化（北京奧達(dá)分公司+上海立得分公司）、營(yíng)口市向陽(yáng)催化劑有限責(zé)任公司和鼎際得催化劑有限公司等。近年來(lái)國(guó)內(nèi)聚烯烴產(chǎn)能快速擴(kuò)張，新建產(chǎn)能以氣相流化床裝置為主，未來(lái)新型氣相催化劑的需求將持續(xù)增加，隨著國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商氣相催化劑的技術(shù)成熟和工藝穩(wěn)定，未來(lái)將逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

從全球來(lái)看，荷蘭巴塞爾和美國(guó)GRACE（格雷斯）是聚烯烴催化劑行業(yè)全球龍頭，全球市占率分別達(dá)到28%和27%，中國(guó)石化排名全球第三市占率約9%，日本兩家企業(yè)東邦鈦和三井分別市占率達(dá)6%和5%。

國(guó)內(nèi)外聚烯烴催化劑代表企業(yè)

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