一、國內(nèi)外銅價上揚趨勢明顯
銅，作為一種重要的工業(yè)金屬，其優(yōu)良的延展性、導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性使其在社會經(jīng)濟發(fā)展中占據(jù)了不可或缺的地位。這種金屬的消費需求量位居世界第三，僅次于鐵和鋁，展現(xiàn)了其在全球范圍內(nèi)的廣泛應(yīng)用和需求。
2024 年上半年，國內(nèi)銅價格呈現(xiàn)上漲趨勢，價格重心較去年年底大幅走高；其中，精廢銅兩者價差呈現(xiàn)先擴大后縮窄的趨勢，上半年大多數(shù)時間，廢銅對于精銅的替代作用較強。自2023年下半年起，全球經(jīng)濟復(fù)蘇韌性較強，國內(nèi)需求因經(jīng)濟刺激計劃相關(guān)政策的落地，市場預(yù)期經(jīng)濟復(fù)蘇，2024年3月海外經(jīng)濟復(fù)蘇跡象明顯提升，并且呈現(xiàn)加速上漲。美國制造業(yè)PMI為50.3，為近兩年的新高值，歐洲的制造業(yè)PMI連續(xù)呈現(xiàn)3個月環(huán)比上升，達48.4%，國內(nèi)制造業(yè)自3月起，也出現(xiàn)同步回升，對于銅價上漲無疑形成一波強勢加碼。
資料來源：上海期貨交易所，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2024年5月底銅價下跌主要受當(dāng)時美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)較差的影響，美國5月ISM制造業(yè)指數(shù)持續(xù)走低至50以下，不及市場預(yù)期，加上失業(yè)率增加，勞動力市場降溫，多項宏觀數(shù)據(jù)再次引發(fā)市場對于美國經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂。
7、8月為傳統(tǒng)的需求淡季，目前來看，國內(nèi)銅價處于7-8萬元價格區(qū)間，部分庫存將在7、8月得到消耗。2024年上半年國內(nèi)銅產(chǎn)量缺口主要受精廢價差擴大，陽極板的產(chǎn)出來彌補，但當(dāng)前電解銅價格下跌，廢銅已不具備很強的替代優(yōu)勢，且下半年仍有冶煉廠有檢修計劃，供應(yīng)得到一定收窄，此局面大概率出現(xiàn)在金九銀十的需求旺季，而后進入年末，一年之內(nèi)的收尾環(huán)節(jié)，銅價上漲得到削弱，偏強運行為主。
從產(chǎn)業(yè)鏈看，銅的上游主要涉及礦山開采以及選礦，從而得到中游冶煉的原料——銅精礦。中游將銅精礦經(jīng)過各個步驟，主要步驟為粗煉與精煉后加工成陽極銅和電解銅。下游分為初級端與終端，初級消費端購買電解銅并將其進一步加工成產(chǎn)品，如銅管、銅棒、銅板帶箔和銅桿等。最終進入終端消費，將各類銅材應(yīng)用于電力、家電、基建建筑、交通、新能源等領(lǐng)域。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
近年來，銅下游終端主要應(yīng)用領(lǐng)域如電力、家電、汽車和電子均保持增長勢頭，而房地產(chǎn)、建筑工程相關(guān)行業(yè)面臨較大壓力。2023年電力行業(yè)在國內(nèi)銅消費結(jié)構(gòu)中的占比高達51%，其次為家電占比13%，具體如下：
資料來源：百川盈孚，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、下游市場需求：新能源汽車、光伏等領(lǐng)域?qū)︺~需求增長較快
（一）電力
電力行業(yè)銅消費為電力建設(shè)所需的設(shè)備耗銅，用銅量較大的產(chǎn)品包括電線電纜、電機、輸變電設(shè)備（開關(guān)、變壓器、逆變器）和電器附件（插頭插座、開關(guān)面板）等。
根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2024上半年我國電源工程投資完成額為3441億元，較去年同期增長2.5%，電網(wǎng)工程投資完成額為2540億元，較去年同期增長23.7%。加總電源工程和電網(wǎng)工程投資，上半年我國電力工程總投資同比增長約11.3%，去年同期增速為32.2%，增速下降的原因為電源投資增速明顯降低。
資料來源：國家能源局，觀天下數(shù)據(jù)中心整理
全年來看，由于消納問題待解決，電源投資增速預(yù)計延續(xù)放緩勢頭。電網(wǎng)投資方面，為加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，國家電網(wǎng)公司2024年全年電網(wǎng)投資計劃首次超過6000億元，比2023年新增超過711億元（增速超13.4%），新增投資主要用于特高壓工程、電網(wǎng)數(shù)字化和智能化升級。電網(wǎng)投資增長將為銅需求帶來較強支撐。
清潔能源方面，近年來全球氣候變化的壓力促使中國政府更加重視能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型。國家能源局定期發(fā)布電力行業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以推動可再生能源的快速發(fā)展。從最初的萌芽到如今的蓬勃發(fā)展，可再生能源政策已經(jīng)成為國家能源戰(zhàn)略的核心。
發(fā)電裝機綠色低碳發(fā)展加速，風(fēng)光新能源在電力新增裝機中的主體地位更加鞏固。截至2023年底，我國非化石能源裝機和可再生能源裝機占比首次均過半，煤電裝機占比首次降至40%以下。2023年全國并網(wǎng)風(fēng)電和太陽能發(fā)電合計裝機容量為10.5億千瓦，同比增長38.6%，占總裝機容量比重為36.0%，同比提高6.4個百分點，其中，并網(wǎng)風(fēng)電4.4億千瓦（陸上4.0億千瓦、海上3729萬千瓦）；并網(wǎng)太陽能發(fā)電6.1億千瓦（集中式3.5億千瓦，分布式2.5億千瓦），戶用光伏規(guī)模突破1億千瓦、覆蓋農(nóng)戶500多萬。核電裝機容量5691萬千瓦。
資料來源：中能傳媒研究院，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
（二）交通
汽車行業(yè)銅消費主要體現(xiàn)在電動機和布線用銅，以及動力電池、逆變器、連接器、汽車電子產(chǎn)品的銅消耗，新能源汽車配套的充電基礎(chǔ)設(shè)施也消耗一定量的銅。傳統(tǒng)的汽車單車用銅量約20-25千克，而新能源汽車單車用銅量達到55-80千克。
資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布汽車工業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%；1-6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率達到35.2%；汽車出口279.3萬輛，同比增長30.5%。
資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
新能源汽車對傳統(tǒng)燃油車在很大程度上形成替代，滲透率不斷提升。在推動運輸工具低碳轉(zhuǎn)型、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的政策背景下，新能源汽車銷量有望維持較高增速，對傳統(tǒng)燃油車在很大程度上形成替代。
電動汽車以運用電能為主，顯著區(qū)別于燃油汽車的是新增了“大三電”系統(tǒng)，即動力電池、電機和電機控制器。動力電池是電動汽車的主要能量來源，電機、電機控制器等部件，發(fā)揮了燃油汽車中“發(fā)動機、ECU電控單元、變速箱”的作用。高壓電纜及連接器作為電能的傳輸通道，能夠承受較大的電流，來連接各個電路中的單元。此外，還有充電系統(tǒng)的充電槍及配套充電設(shè)施等。出于提高效率、用電安全等方面的考慮，新能源汽車對銅材的性能也提出了更高的要求，鋰電銅箔、電磁扁線、高壓線束、連接器等銅材將迎來更廣闊的市場空間。
（三）家電
家電方面，2024上半年國內(nèi)空調(diào)、洗衣機、冰箱產(chǎn)量分別為15705.6萬臺、5311.6萬臺和5051.0萬臺，分別同比增長13.8%、6.8%和9.7%，雖然國內(nèi)地產(chǎn)數(shù)據(jù)偏弱，但低基數(shù)效應(yīng)、以舊換新政策和海外需求高增長帶動國內(nèi)家電產(chǎn)品產(chǎn)量較快增長，其中1-4月增速較高。下半年以來，由于國內(nèi)需求走弱和庫存壓力加大，國內(nèi)以空調(diào)為主的家電產(chǎn)品排產(chǎn)數(shù)據(jù)走弱，海外排產(chǎn)增速高位回落，造成總排產(chǎn)增速預(yù)期下調(diào)。此外，隨著上半年銅價走高，銅在家電產(chǎn)品中的應(yīng)用出現(xiàn)部分替代，也在一定程度上影響了銅的需求量。
資料來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
（四）建筑
建筑行業(yè)銅消費主要涉及施工過程中的建筑布線耗銅，2024上半年，國內(nèi)房地產(chǎn)市場延續(xù)弱勢，地產(chǎn)投資、房屋施工面積、施工面積、竣工面積、銷售面積分別同比下降10.1%、23.7%、12.0%、21.8%和19.0%，前5個月國房景氣指數(shù)持續(xù)下探，而后隨著地產(chǎn)政策松綁，6月份國房景氣指數(shù)企穩(wěn)回升。不過也要看到，國內(nèi)地產(chǎn)政策側(cè)重于消化存量住房和去庫存，其對于地產(chǎn)投資及新開工、竣工的拉動仍需要時間，地產(chǎn)建筑相關(guān)的用銅需求仍面臨壓力。
資料來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、國內(nèi)銅產(chǎn)業(yè)向綠色制造轉(zhuǎn)型升級
作為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，目前銅廣泛應(yīng)用于電力電氣、電子設(shè)備、空調(diào)制冷等各個領(lǐng)域。尤其是雙碳目標(biāo)下，我國能源結(jié)構(gòu)經(jīng)歷深刻調(diào)整，新能源汽車和清潔能源發(fā)電端的用銅量也迅速增長。與需求持續(xù)增長相對應(yīng)的，是我國銅供應(yīng)量并不充足。
受制于供需矛盾，我國銅資源對外依存度居高不下。根據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國銅礦砂及其精礦進口常年保持增長趨勢，2019-2023年的年均增速為5.79%。其中，2023年，我國銅礦砂及其精礦進口量達到2753.55萬噸，同比增長9.13%，創(chuàng)下歷史新高。
資料來源：海關(guān)總署，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
中國是世界上最大的銅消費國，但國內(nèi)銅礦資源相對匱乏，難以滿足需求，所以需要通過海外投資來保障銅的穩(wěn)定供應(yīng)。中國“一帶一路”倡議提出后，許多中資企業(yè)加快在沿線國家和地區(qū)開展資源型海外投資，銅礦是重要領(lǐng)域之一。
國內(nèi)頭部銅企海外投資情況
| 企業(yè) | 業(yè)務(wù)布局 |
| 紫金礦業(yè) | 2018年，紫金礦業(yè)通過國際招投標(biāo)、增資方式，獲得塞爾維亞博爾銅礦公司63%股份，接手后便展開了大規(guī)模技改擴建，即當(dāng)前的“塞紫銅”。2018年、2019年公司分兩次在當(dāng)?shù)厥召彨@得丘卡盧-佩吉銅金礦100%權(quán)益。紫金礦業(yè)旗下卡莫阿―卡庫拉銅礦擁有銅資源量4359萬噸，平均品位2.53%；二期工程已于2022年3月投產(chǎn)，產(chǎn)能提高至920萬噸／年，實現(xiàn)年產(chǎn)銅超過45萬噸，目前是全球第四大產(chǎn)銅礦山；預(yù)計三期工程建成后，最高年產(chǎn)銅量將達80萬噸以上，成為全球第二大產(chǎn)銅礦山。 |
| 洛陽鉬業(yè) | 洛陽鉬業(yè)的銅增量主要來自剛果（金）的TFM和KFM兩座世界級銅鈷礦。其中，KFM作為世界罕有的高銅高鈷礦，自建成后持續(xù)保持高產(chǎn)，穩(wěn)居全球第一大鈷礦山；TFM混合礦項目一季度順利達產(chǎn)，二季度順利達標(biāo)，TFM五條生產(chǎn)線全面建成，形成年產(chǎn)45萬噸銅與3.7萬噸鈷的產(chǎn)能規(guī)模，成為世界第五大銅礦山和第二大鈷礦山。洛陽鉬業(yè)旗下TFM和KFM兩座世界級礦山綜合規(guī)模效益逐漸顯現(xiàn)，圓滿完成2024年上半年生產(chǎn)計劃，洛陽鉬業(yè)也成為2024年上半年全球貢獻銅產(chǎn)能增量最大的礦企，在全球銅生產(chǎn)商中位列第九位。 |
| 五礦資源 | 2023年12月27日，五礦資源有限公司公告稱，擬以18.75億美元價值收購位于非洲博茨瓦納的Khoemacau銅礦，該項并購計劃于2024年完成。Khoemacau銅礦資源儲量包括640萬噸銅金屬和2.63億盎司銀金屬，目前，該礦已具備年產(chǎn)6萬噸銅精礦含銅和160萬盎司銀精礦含銀的能力，有望在短期內(nèi)擴產(chǎn)至13.5萬-15.5萬噸銅精礦含銅。 |
| 江西銅業(yè) | 2019年底，江西銅業(yè)集團有限公司耗資11.16億美元，持有加拿大第一量子礦業(yè)有限公司18.01%的股權(quán)，完成間接控股科布雷銅礦在內(nèi)的多個世界級銅礦，旨在保障中國銅礦進口安全。2023年11月28日，巴拿馬宣布關(guān)閉科布雷銅礦（Cobre Panama），原因是此前巴拿馬政府與第一量子簽訂的巨型銅礦運營合同違憲。中國礦產(chǎn)資源國際化日趨成熟，而海外銅礦布局依舊面臨著不少風(fēng)險。 |
| 金誠信 | 2024年金誠信礦業(yè)公告稱，擬新設(shè)境外全資子公司以1美元收購Konnoco (B) Inc.持有的LCML80%股權(quán)，后者擁有Lubambe銅礦，并以1美元收購LCHL向LCML提供的8.57億美元貸款所形成的債權(quán)。此前，金誠信已完成了兩岔河磷礦、剛果（金） Dikulushi銅礦等多個礦產(chǎn)收購項目。金誠信此次收購的Lubambe銅礦規(guī)模大，其礦權(quán)面積5813.04公頃，礦權(quán)有效期至2033年4月28日。截至2023年9月30日，Lubambe銅礦資源量（探明+控制+推斷）為8660萬噸，銅品位1.95%，酸溶銅0.35%。據(jù)公司測算，技改優(yōu)化后，Lubambe礦山可實現(xiàn)項目年均銅精礦產(chǎn)量為7.75萬噸，銅精礦含銅金屬量為3.25萬噸。 |
| 銅陵有色 | 2023年8月，銅陵有色金屬集團控股有限公司斥資66.7億元收購控股股東旗下世界特大型銅礦——厄瓜多爾米拉多銅礦。米拉多銅礦探明加控制的銅金屬量超600萬噸，實際開采品位0.6%，將分兩期開發(fā)。目前項目一期滿產(chǎn)，年產(chǎn)銅12.1萬噸，凈利潤達18.4億元；二期項目2025年下半年投產(chǎn)，預(yù)計年產(chǎn)銅超14萬噸。米拉多銅礦滿產(chǎn)后，有望躋身全球前20大銅礦山，銅陵有色也將成為A股銅上市公司銅產(chǎn)量前三名。 |
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
隨著社會經(jīng)濟水平不斷提高和科學(xué)技術(shù)進步，人們環(huán)保意識的增強，對環(huán)保產(chǎn)品的需求也日益增強，這無形之中給再生銅產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機遇。
為實現(xiàn)銅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展，相關(guān)企業(yè)應(yīng)注重再生銅原料回收，并根據(jù)當(dāng)前的情況，建立良好的回收體系。在資本運作下，有效地整合相關(guān)產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)再生銅產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，實現(xiàn)回收，提升其專業(yè)化的程度，執(zhí)行市場化合作機制，提升銅資源再生利用水平。2023年我國廢銅回收量約240萬噸，同比增長2.1%，具體如下：
資料來源：中國物資再生協(xié)會，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
與此同時，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迅速發(fā)展的背景下，由于智能制造不僅具有感知能力，還具有分析決策能力，對于個性化市場的需求，一定程度上能給予充分滿足，還能促進柔性化產(chǎn)品生產(chǎn)活動順利開展。
實現(xiàn)銅礦機械智能化，使得銅產(chǎn)業(yè)和各項技術(shù)融合在一起，尤其是人工智能技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，達到自動化操作礦山地測系統(tǒng)和礦山生產(chǎn)系統(tǒng)。國內(nèi)銅企業(yè)持續(xù)通過了解內(nèi)部和外部整體發(fā)展的形勢，并將其作為重要參考，不斷提升動態(tài)操作水平，從某種程度上看，不管是在遠程控制，還是在采掘和安全防控中起著重要的作用，也具有一定應(yīng)用價值。在以后銅加工技術(shù)發(fā)展的過程中，工藝運行和流轉(zhuǎn)過程等高精度和高速度會成為重點的方向。高精度向設(shè)備和制造產(chǎn)品尺寸提出了具體的要求，需要設(shè)備和制造產(chǎn)品尺寸具有較高的精度。（cyy）
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觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????銅?行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》涵蓋行業(yè)最新數(shù)據(jù)，市場熱點，政策規(guī)劃，競爭情報，市場前景預(yù)測，投資策略等內(nèi)容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業(yè)企業(yè)準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、市場商機動向、正確制定企業(yè)競爭戰(zhàn)略和投資策略。
本報告依據(jù)國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署和國家信息中心等渠道發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，結(jié)合了行業(yè)所處的環(huán)境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調(diào)研分析。
行業(yè)報告是業(yè)內(nèi)企業(yè)、相關(guān)投資公司及政府部門準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，洞悉行業(yè)競爭格局，規(guī)避經(jīng)營和投資風(fēng)險，制定正確競爭和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一。
本報告是全面了解行業(yè)以及對本行業(yè)進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內(nèi)知名的行業(yè)信息咨詢機構(gòu)，擁有資深的專家團隊，多年來已經(jīng)為上萬家企業(yè)單位、咨詢機構(gòu)、金融機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、個人投資者等提供了專業(yè)的行業(yè)分析報告，客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內(nèi)外行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，并得到了客戶的廣泛認(rèn)可。
【目錄大綱】
第一章 2019-2023年中國???????????銅?行業(yè)發(fā)展概述
第一節(jié) ???????????銅?行業(yè)發(fā)展情況概述
一、???????????銅?行業(yè)相關(guān)定義
二、???????????銅?特點分析
三、???????????銅?行業(yè)基本情況介紹
四、???????????銅?行業(yè)經(jīng)營模式
1、生產(chǎn)模式
2、采購模式
3、銷售/服務(wù)模式
五、???????????銅?行業(yè)需求主體分析
第二節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)生命周期分析
一、???????????銅?行業(yè)生命周期理論概述
二、???????????銅?行業(yè)所屬的生命周期分析
第三節(jié) ???????????銅?行業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)分析
一、???????????銅?行業(yè)的贏利性分析
二、???????????銅?行業(yè)的經(jīng)濟周期分析
三、???????????銅?行業(yè)附加值的提升空間分析
第二章 2019-2023年全球???????????銅?行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 全球???????????銅?行業(yè)發(fā)展歷程回顧
第二節(jié) 全球???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模與區(qū)域分布情況
第三節(jié) 亞洲???????????銅?行業(yè)地區(qū)市場分析
一、亞洲???????????銅?行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、亞洲???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
三、亞洲???????????銅?行業(yè)市場前景分析
第四節(jié) 北美???????????銅?行業(yè)地區(qū)市場分析
一、北美???????????銅?行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、北美???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
三、北美???????????銅?行業(yè)市場前景分析
第五節(jié) 歐洲???????????銅?行業(yè)地區(qū)市場分析
一、歐洲???????????銅?行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、歐洲???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
三、歐洲???????????銅?行業(yè)市場前景分析
第六節(jié) 2024-2031年世界???????????銅?行業(yè)分布走勢預(yù)測
第七節(jié) 2024-2031年全球???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
第三章 中國???????????銅?行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 我國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析
第二節(jié) 我國宏觀經(jīng)濟環(huán)境對???????????銅?行業(yè)的影響分析
第三節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)政策環(huán)境分析
一、行業(yè)監(jiān)管體制現(xiàn)狀
二、行業(yè)主要政策法規(guī)
三、主要行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
第四節(jié) 政策環(huán)境對???????????銅?行業(yè)的影響分析
第五節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境分析
第四章 中國???????????銅?行業(yè)運行情況
第一節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r情況介紹
一、行業(yè)發(fā)展歷程回顧
二、行業(yè)創(chuàng)新情況分析
三、行業(yè)發(fā)展特點分析
第二節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模分析
一、影響中國???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模的因素
二、中國???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模
三、中國???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模解析
第三節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)供應(yīng)情況分析
一、中國???????????銅?行業(yè)供應(yīng)規(guī)模
二、中國???????????銅?行業(yè)供應(yīng)特點
第四節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)需求情況分析
一、中國???????????銅?行業(yè)需求規(guī)模
二、中國???????????銅?行業(yè)需求特點
第五節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)供需平衡分析
第五章 中國???????????銅?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和細分市場分析
第一節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈綜述
一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹
二、產(chǎn)業(yè)鏈運行機制
三、???????????銅?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解
第二節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析
一、上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、上游產(chǎn)業(yè)對???????????銅?行業(yè)的影響分析
三、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
四、下游產(chǎn)業(yè)對???????????銅?行業(yè)的影響分析
第三節(jié) 我國???????????銅?行業(yè)細分市場分析
一、細分市場一
二、細分市場二
第六章 2019-2023年中國???????????銅?行業(yè)市場競爭分析
第一節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)競爭現(xiàn)狀分析
一、中國???????????銅?行業(yè)競爭格局分析
二、中國???????????銅?行業(yè)主要品牌分析
第二節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)集中度分析
一、中國???????????銅?行業(yè)市場集中度影響因素分析
二、中國???????????銅?行業(yè)市場集中度分析
第三節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)競爭特征分析
一、 企業(yè)區(qū)域分布特征
二、企業(yè)規(guī)模分布特征
三、企業(yè)所有制分布特征
第七章 2019-2023年中國???????????銅?行業(yè)模型分析
第一節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供應(yīng)商議價能力
三、購買者議價能力
四、新進入者威脅
五、替代品威脅
六、同業(yè)競爭程度
七、波特五力模型分析結(jié)論
第二節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)SWOT分析
一、SOWT模型概述
二、行業(yè)優(yōu)勢分析
三、行業(yè)劣勢
四、行業(yè)機會
五、行業(yè)威脅
六、中國???????????銅?行業(yè)SWOT分析結(jié)論
第三節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)競爭環(huán)境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、經(jīng)濟因素
四、社會因素
五、技術(shù)因素
六、PEST模型分析結(jié)論
第八章 2019-2023年中國???????????銅?行業(yè)需求特點與動態(tài)分析
第一節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)市場動態(tài)情況
第二節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)消費市場特點分析
一、需求偏好
二、價格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三節(jié) ???????????銅?行業(yè)成本結(jié)構(gòu)分析
第四節(jié) ???????????銅?行業(yè)價格影響因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)價格現(xiàn)狀分析
第六節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)平均價格走勢預(yù)測
一、中國???????????銅?行業(yè)平均價格趨勢分析
二、中國???????????銅?行業(yè)平均價格變動的影響因素
第九章 中國???????????銅?行業(yè)所屬行業(yè)運行數(shù)據(jù)監(jiān)測
第一節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)所屬行業(yè)總體規(guī)模分析
一、企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析
二、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析
第二節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)所屬行業(yè)產(chǎn)銷與費用分析
一、流動資產(chǎn)
二、銷售收入分析
三、負(fù)債分析
四、利潤規(guī)模分析
五、產(chǎn)值分析
第三節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)所屬行業(yè)財務(wù)指標(biāo)分析
一、行業(yè)盈利能力分析
二、行業(yè)償債能力分析
三、行業(yè)營運能力分析
四、行業(yè)發(fā)展能力分析
第十章 2019-2023年中國???????????銅?行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分析
一、影響???????????銅?行業(yè)區(qū)域市場分布的因素
二、中國???????????銅?行業(yè)區(qū)域市場分布
第二節(jié) 中國華東地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場分析
一、華東地區(qū)概述
二、華東地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境分析
三、華東地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場分析
（1）華東地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模
（2）華東地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場現(xiàn)狀
（3）華東地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
第三節(jié) 華中地區(qū)市場分析
一、華中地區(qū)概述
二、華中地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境分析
三、華中地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場分析
（1）華中地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模
（2）華中地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場現(xiàn)狀
（3）華中地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
第四節(jié) 華南地區(qū)市場分析
一、華南地區(qū)概述
二、華南地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境分析
三、華南地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場分析
（1）華南地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模
（2）華南地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場現(xiàn)狀
（3）華南地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
第五節(jié) 華北地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場分析
一、華北地區(qū)概述
二、華北地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境分析
三、華北地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場分析
（1）華北地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模
（2）華北地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場現(xiàn)狀
（3）華北地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析
一、東北地區(qū)概述
二、東北地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境分析
三、東北地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場分析
（1）東北地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模
（2）東北地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場現(xiàn)狀
（3）東北地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
第七節(jié) 西南地區(qū)市場分析
一、西南地區(qū)概述
二、西南地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境分析
三、西南地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場分析
（1）西南地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模
（2）西南地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場現(xiàn)狀
（3）西南地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
第八節(jié) 西北地區(qū)市場分析
一、西北地區(qū)概述
二、西北地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境分析
三、西北地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場分析
（1）西北地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模
（2）西北地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場現(xiàn)狀
（3）西北地區(qū)???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
第十一章 ???????????銅?行業(yè)企業(yè)分析（隨數(shù)據(jù)更新有調(diào)整）
第一節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、主營產(chǎn)品
三、運營情況
1、主要經(jīng)濟指標(biāo)情況
2、企業(yè)盈利能力分析
3、企業(yè)償債能力分析
4、企業(yè)運營能力分析
5、企業(yè)成長能力分析
四、公司優(yōu) 勢分析
第二節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、主營產(chǎn)品
三、運營情況
四、公司優(yōu)劣勢分析
第三節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、主營產(chǎn)品
三、運營情況
四、公司優(yōu)勢分析
第四節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、主營產(chǎn)品
三、運營情況
四、公司優(yōu)勢分析
第五節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、主營產(chǎn)品
三、運營情況
四、公司優(yōu)勢分析
第六節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、主營產(chǎn)品
三、運營情況
四、公司優(yōu)勢分析
第七節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、主營產(chǎn)品
三、運營情況
四、公司優(yōu)勢分析
第八節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、主營產(chǎn)品
三、運營情況
四、公司優(yōu)勢分析
第九節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、主營產(chǎn)品
三、運營情況
四、公司優(yōu)勢分析
第十節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、主營產(chǎn)品
三、運營情況
四、公司優(yōu)勢分析
第十二章 2024-2031年中國???????????銅?行業(yè)發(fā)展前景分析與預(yù)測
第一節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)未來發(fā)展前景分析
一、???????????銅?行業(yè)國內(nèi)投資環(huán)境分析
二、中國???????????銅?行業(yè)市場機會分析
三、中國???????????銅?行業(yè)投資增速預(yù)測
第二節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測
第三節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)規(guī)模發(fā)展預(yù)測
一、中國???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
二、中國???????????銅?行業(yè)市場規(guī)模增速預(yù)測
三、中國???????????銅?行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測
四、中國???????????銅?行業(yè)產(chǎn)值增速預(yù)測
五、中國???????????銅?行業(yè)供需情況預(yù)測
第四節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)盈利走勢預(yù)測
第十三章 2024-2031年中國???????????銅?行業(yè)進入壁壘與投資風(fēng)險分析
第一節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)進入壁壘分析
一、???????????銅?行業(yè)資金壁壘分析
二、???????????銅?行業(yè)技術(shù)壁壘分析
三、???????????銅?行業(yè)人才壁壘分析
四、???????????銅?行業(yè)品牌壁壘分析
五、???????????銅?行業(yè)其他壁壘分析
第二節(jié) ???????????銅?行業(yè)風(fēng)險分析
一、???????????銅?行業(yè)宏觀環(huán)境風(fēng)險
二、???????????銅?行業(yè)技術(shù)風(fēng)險
三、???????????銅?行業(yè)競爭風(fēng)險
四、???????????銅?行業(yè)其他風(fēng)險
第三節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)存在的問題
第四節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)解決問題的策略分析
第十四章 2024-2031年中國???????????銅?行業(yè)研究結(jié)論及投資建議
第一節(jié) 觀研天下中國???????????銅?行業(yè)研究綜述
一、行業(yè)投資價值
二、行業(yè)風(fēng)險評估
第二節(jié) 中國???????????銅?行業(yè)進入策略分析
一、行業(yè)目標(biāo)客戶群體
二、細分市場選擇
三、區(qū)域市場的選擇
第三節(jié) ???????????銅?行業(yè)營銷策略分析
一、???????????銅?行業(yè)產(chǎn)品策略
二、???????????銅?行業(yè)定價策略
三、???????????銅?行業(yè)渠道策略
四、???????????銅?行業(yè)促銷策略
第四節(jié) 觀研天下分析師投資建議
圖表詳見報告正文······
