前言
作為電力系統(tǒng)中的關(guān)鍵組成部分,高壓開關(guān)發(fā)展前景備受關(guān)注。隨著國家鼓勵特高壓配電設備自主研發(fā)、自主生產(chǎn),國產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)能力不斷提升,高壓開關(guān)產(chǎn)量和產(chǎn)值均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。從地區(qū)分布來看,華東地區(qū)企業(yè)數(shù)量較多,產(chǎn)值較大,為我國高壓開關(guān)主要產(chǎn)地。
隨著我國電力需求不斷增長,高壓開關(guān)設備需求規(guī)模持續(xù)擴大。在電網(wǎng)客戶中,國網(wǎng)總部招標是最主要的需求來源;在非電網(wǎng)客戶中,風電/光伏匯流站、工業(yè)側(cè)用戶需要配套大量升壓變壓器和高壓開關(guān)設備。此外,隨著技術(shù)成熟與特高壓線路的推進,發(fā)電廠的升壓等級亦有提升的趨勢。
高壓開關(guān)設備行業(yè)競爭激烈,國內(nèi)知名企業(yè)積極拓展國際市場,國產(chǎn)表現(xiàn)出較強的國際競爭力。伴隨美國、歐洲、和全球其他市場電力設備招標需求均存在長期驅(qū)動力,包含能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、新增用電需求、老化設備替換等,我國高壓開關(guān)出口金額快速增長。
一、我國高壓開關(guān)產(chǎn)量和產(chǎn)值均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢,華東地區(qū)為主要產(chǎn)地
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國高壓開關(guān)行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景研究報告(2024-2031年)》顯示,高壓開關(guān)是額定電壓3kV及以上主要用于開斷和關(guān)合導電回路的電器。高壓開關(guān)作為電力系統(tǒng)中的關(guān)鍵組成部分,其發(fā)展前景備受關(guān)注。國家發(fā)改委明確表示,特高壓配電設備要全國實現(xiàn)自主研發(fā)、國內(nèi)自主生產(chǎn)。隨著國內(nèi)高壓開關(guān)制造企業(yè)創(chuàng)新能力的不斷提升,高壓開關(guān)設備將逐漸實現(xiàn)國產(chǎn)化。國產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)能力不斷提升,我國高壓開關(guān)產(chǎn)量和產(chǎn)值均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。
根據(jù)數(shù)據(jù),2023年我國高壓開關(guān)設備產(chǎn)量達227.4萬臺,較上年同比增長2.29%。2023年,我國高壓開關(guān)行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2700億元,較上年同比增長8.9%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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從地區(qū)分布來看,華東地區(qū)企業(yè)數(shù)量較多,產(chǎn)值較大,為我國高壓開關(guān)主要產(chǎn)地。根據(jù)數(shù)據(jù),高壓開關(guān)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華東地區(qū),數(shù)量占比超40%;華東地區(qū)高壓開關(guān)產(chǎn)值最高,占行業(yè)總產(chǎn)值的比重超50%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、電網(wǎng)客戶及非電網(wǎng)客戶同時發(fā)力,我國高壓開關(guān)需求規(guī)模不斷擴大
在電力傳輸、配電、變電等方面,高壓開關(guān)設備都發(fā)揮著重要的作用,確保電力系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定運行。隨著我國電力需求的不斷增長,高壓開關(guān)設備需求規(guī)模持續(xù)擴大。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國高壓開關(guān)需求規(guī)模已達到231.7萬臺,較上年同比增長1.98%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
國內(nèi)高壓開關(guān)需求來源分為電網(wǎng)客戶及非電網(wǎng)客戶。
1.電網(wǎng)客戶
在電網(wǎng)客戶中,國網(wǎng)總部招標是最主要的需求來源,2023 年國網(wǎng)特高壓與輸變電項目的高壓開關(guān)(組合電器+斷路器+隔離開關(guān)&接地開關(guān))分別接近 70 億元和 200 億元,超過南方電網(wǎng)招標約 20 億元的招標規(guī)模。
2.非電網(wǎng)客戶
風電/光伏匯流站、工業(yè)側(cè)用戶需要配套大量升壓變壓器和高壓開關(guān)設備。此外,隨著技術(shù)成熟與特高壓線路的推進,發(fā)電廠的升壓等級亦有提升的趨勢。例如 2015年 9 月建成的安徽淮南平圩發(fā)電廠三期工程,是世界首座廠內(nèi)直接升壓至 1000 千伏的發(fā)電廠,由特變電工供應了電廠特高壓主變壓器、由西安西電供應 GIS。直接升壓至 1000kV相比以往數(shù)次升壓的方案更加高效。
三、平高電氣等本土企業(yè)積極出海,我國高壓開關(guān)出口市場蓬勃發(fā)展
高壓開關(guān)設備行業(yè)市場競爭激烈,國內(nèi)外眾多企業(yè)紛紛加大技術(shù)研發(fā)和市場開拓力度,以爭奪市場份額。國內(nèi)知名品牌如平高電氣、中國西電、特變電工等憑借先進的技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量,占據(jù)了國內(nèi)市場的主要份額,并積極拓展國際市場。以平高電氣為例,平高電氣布局海外市場多年,目前公司海外業(yè)務已經(jīng)覆蓋東歐、東南亞、中東、非洲、南美洲、大洋洲等全球 70 多個國家與地區(qū),并建立了完整的海外營銷網(wǎng)絡。
平高電氣海外業(yè)務拓展情況
時間 | 海外業(yè)務拓展情況 |
1989年 | GW5-35型隔離開關(guān)出口到孟加拉國,產(chǎn)品首次進入國際市場; |
1991年 | ZF5系列封閉式組合電器在泰國中標,是我國封閉式組合電器產(chǎn)品首次進入國際市場; |
2015年 | 成功將產(chǎn)品推廣到全球40多個國家與地區(qū); |
2016年 | 依托國際工程開展海外電力工程總承包業(yè)務,在印度建設生產(chǎn)基地; |
2021年 | 成功中標意大利ENEL項目201臺柱式斷路器,其中6臺145kV真空斷路器實現(xiàn)了環(huán)保型產(chǎn)品進軍歐洲高端市場“零”的突破; |
2022年 | 成功研制國內(nèi)首臺145千伏綠色環(huán)保型真空斷路器,一次性通過意大利國家電力公司技術(shù)符合性認證(即:TCA認證),成功中標意大利國家電力公司框架合同,是我國首款且目前唯一一款進入歐洲高端市場的全環(huán)保型開關(guān)設備;中標巴基斯坦項目39臺252kV柱式斷路器產(chǎn)品; |
2023年 | 產(chǎn)品覆蓋東歐、東南亞、中東、非洲、南美洲、大洋洲等70多個國家和地區(qū);簽訂印尼南蘇電氣一體化等工程合同,實現(xiàn)市場新突破; |
2024年 | 中標意大利國家電力公司ENEL集團環(huán)網(wǎng)柜框架招標項目,標志著中國制造環(huán)保中壓無氟環(huán)保24-36千伏環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)品首次打入歐盟高端市場;為哥倫比亞OCCIDENTE項目提供11間隔ZF12B-145(L)型GIS產(chǎn)品,標志著公司該類產(chǎn)品首次進入拉美市場;中標西班牙72.5千伏-145千伏HGIS設備單機供貨項目;中標并簽署了德國110千伏升壓開關(guān)站項目;中標柬埔寨電力公司3個變電站項目,合同額3,146萬元,實現(xiàn)柬埔寨市場滾動開發(fā);中標并簽約玻利維亞鐵塔供貨項目,合同額5892萬元,實現(xiàn)公司單機業(yè)務新市場的首次突破。 |
資料來源:觀研天下整理
在企業(yè)推進拓展下,我國高壓開關(guān)行業(yè)表現(xiàn)出較強的國際競爭力,伴隨美國、歐洲、和全球其他市場電力設備招標需求均存在長期驅(qū)動力,包含能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、新增用電需求、老化設備替換等,我國高壓開關(guān)出口金額快速增長。2022年我國高壓開關(guān)出口金額達10.8億美元,較上年同比增長32%。2023年我國高壓開關(guān)出口金額達13.0億美元,較上年同比增長21%。2024年1-10月我國高壓開關(guān)出口金額達11.4億美元,較上年同比增長7%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(zlj)
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