算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展不成熟，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈不斷優(yōu)化
廣義上理解，算力是涵蓋數(shù)據(jù)收集、存儲、計算、分析和傳輸?shù)木C合能力。算力網(wǎng)絡(luò)是中國信息通信業(yè)倡導(dǎo)的新興技術(shù)概念,算力網(wǎng)絡(luò)將多級算力進行整合,結(jié)合網(wǎng)絡(luò)信息和用戶需求,為用戶按需提供最優(yōu)資源配置。
從產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)體系看，算力產(chǎn)業(yè)的形成主要包括上游相關(guān)信息技術(shù)的研究開發(fā)、中游算力設(shè)備制造和設(shè)施建設(shè)、下游的算力應(yīng)用開發(fā)。
算力產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
（一）算力產(chǎn)業(yè)上游
據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國算力行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2022-2029年）》顯示，在上游技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)，美國和歐洲占優(yōu)勢地位，中國在前沿領(lǐng)域奮力趕超。美國和歐洲掌握與算力相關(guān)的絕大多數(shù)專利和國際標準，在技術(shù)研發(fā)的國際分工中仍然占主導(dǎo)地位。
中國在信息科學(xué)前沿研究領(lǐng)域的投入和產(chǎn)出都快速增長，2020、2021年，中國主導(dǎo)或參與了無線移動邊緣計算領(lǐng)域大部分的研究工作，核心論文發(fā)表數(shù)量遙遙領(lǐng)先，并在與算力相關(guān)的前沿領(lǐng)域——強化學(xué)習(xí)算法，中國和美國是后續(xù)研究最活躍的國家。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
（二）算力產(chǎn)業(yè)中游
在中游制造環(huán)節(jié)，美國具有綜合的領(lǐng)先優(yōu)勢，中國算力相關(guān)設(shè)備制造能力不斷提高，但要徹底趕超美國等領(lǐng)先國家仍然面臨嚴峻的“卡脖子”問題。在核心零部件制造上，美國保持絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢，中國、日本、歐洲、韓國有各自的優(yōu)勢。全球前十大半導(dǎo)體供應(yīng)廠牌依次為三星電子、英特爾、SK海力士、美光科技、高通、博通、聯(lián)發(fā)科、德州儀器、英偉達和AMD。中國臺積電因?qū)Ｗ⒂诖I(yè)務(wù)，而海思及其母公司華為受到美國制裁，市場競爭力下滑嚴重。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
就半導(dǎo)體制造而言，大陸企業(yè)與臺積電在制造工藝技術(shù)上至少相差2代。2021年全球前五的芯片制造商分別為臺積電、三星、格羅方德、聯(lián)電、中芯國際。除半導(dǎo)體制造外，歐洲的半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、日本的半導(dǎo)體材料具有壟斷優(yōu)勢。
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從服務(wù)器和超級計算機等算力整機設(shè)備制造看，美國仍然保持領(lǐng)先，但中國的優(yōu)勢更加突出。戴爾、HPE、浪潮、IBM和聯(lián)想是全球排名前五的通用服務(wù)器制造商，這五家合計約占全球市場的50%。
在超級計算機制造上，中國具有更強的優(yōu)勢，聯(lián)想、曙光、浪潮是全球排名前三的超級計算機供應(yīng)商，在全球超級計算機500強中，有超過60%由這三家中國企業(yè)制造。
（三）算力產(chǎn)業(yè)下游
在下游應(yīng)用環(huán)節(jié)，中國和美國的優(yōu)勢突出。在互聯(lián)網(wǎng)普及之前，算力的應(yīng)用以服務(wù)重大科研和工程項目為主，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進，算力的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展，即通過大數(shù)據(jù)、人工智能等方式開發(fā)的應(yīng)用場景，為經(jīng)濟社會的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供算力服務(wù)。在產(chǎn)業(yè)政策、國內(nèi)市場和領(lǐng)先企業(yè)的共同帶動下，中國和美國的數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐更快，近年來大量新一代信息技術(shù)都最先在中美兩國實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)落地。例如，按照市值估價計算，全球排名前十的人工智能創(chuàng)業(yè)公司中，美國有7家、中國有3家，其中，中國字節(jié)跳動估值超過其余9家公司的總和。
從中國各行業(yè)算力應(yīng)用領(lǐng)域分布情況來看，2021年中國“算力服務(wù)”的系統(tǒng)性能份額最多，占46%，其次超算中心占24%份額。人工智能占9%份額，云計算占5%，短視頻占4%，其他領(lǐng)域的算力應(yīng)用僅占12%。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
中央、重點省市持續(xù)出臺政策推動算力產(chǎn)業(yè)建設(shè)
（一）全國政策
近年來，政府強化頂層謀劃，將算力網(wǎng)絡(luò)上升為國家戰(zhàn)略，與“雙碳”、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等國家戰(zhàn)略統(tǒng)籌推進，從全局層面整體謀劃其戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標，加快構(gòu)建新型算力網(wǎng)絡(luò)格局，并強化標準引領(lǐng)。
國家算力產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策
時間
政策
制定部門
具體內(nèi)容
2022
“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃
國務(wù)院
堅持創(chuàng)新引領(lǐng)、融合發(fā)展。堅持把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，突出科技自立自強的戰(zhàn)略支撐作用，促進數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟社會和產(chǎn)業(yè)發(fā)展各領(lǐng)域廣泛深入滲透，推進數(shù)字技術(shù)、應(yīng)用場景和商業(yè)模式融合創(chuàng)新，形成以技術(shù)發(fā)展促進全要素生產(chǎn)率提升、以領(lǐng)域應(yīng)用帶動技術(shù)進步的發(fā)展格局。
2021
新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）
工信部
提出數(shù)據(jù)中心發(fā)展“四高三協(xié)同”目標，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心創(chuàng)新高質(zhì)發(fā)展。在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局上，通過構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心及“東數(shù)西算”工程推動各地區(qū)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，并促進數(shù)據(jù)要素跨域流通。在綠色低碳發(fā)展上，頒布多項政策對數(shù)據(jù)中心PUE、綠色低碳等級進行規(guī)范和約束，全面促進數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展。
2021
關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例
國務(wù)院
《條例》進一步補齊補強了我國網(wǎng)絡(luò)安全法律體系中的關(guān)鍵一環(huán)，為我國深入開展關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護工作提供了堅實的法治保障。
2021
全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺移動端建設(shè)指南
國務(wù)院
制定和完善全國一體化平臺移動端建設(shè)和接入標準，對技術(shù)架構(gòu)、接入組件、界面交互等進行規(guī)范，進一步明確訪問入口和服務(wù)應(yīng)用接入等要求，提升各地區(qū)和國務(wù)院有關(guān)部門政務(wù)服務(wù)平臺移動端建設(shè)標準化、規(guī)范化水平。
2018
政府網(wǎng)站集約化試點工作方案
國務(wù)院
嚴格落實網(wǎng)絡(luò)安全法和關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護有關(guān)要求，加強網(wǎng)絡(luò)安全等級保護工作，優(yōu)先采購國產(chǎn)軟硬件系統(tǒng)設(shè)備。要確保安全技術(shù)措施與集約化平臺同步規(guī)劃、同步建設(shè)、同步運行，對攻擊、侵入和破壞集約化平臺及系統(tǒng)的行為采取防范措施。
2018
科學(xué)數(shù)據(jù)管理辦法
國務(wù)院辦公廳
貫徹落實國家和部門（地方）科學(xué)數(shù)據(jù)管理政策，建立健全本單位科學(xué)數(shù)據(jù)相關(guān)管理制度；（二）按照有關(guān)標準規(guī)范進行科學(xué)數(shù)據(jù)采集生產(chǎn)、加工整理和長期保存，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量；（三）按照有關(guān)規(guī)定做好科學(xué)數(shù)據(jù)保密和安全管理工作；（四）建立科學(xué)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，公布科學(xué)數(shù)據(jù)開放目錄并及時更新，積極開展科學(xué)數(shù)據(jù)共享服務(wù)；（五）負責(zé)科學(xué)數(shù)據(jù)管理運行所需軟硬件設(shè)施等條件、資金和人員保障。
2017
關(guān)于促進移動互聯(lián)網(wǎng)健康有序發(fā)展的意見
中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳
推進信息服務(wù)惠及全民。依托移動互聯(lián)網(wǎng)加強電子政務(wù)建設(shè)，完善國家電子政務(wù)頂層設(shè)計，加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”。在保障數(shù)據(jù)安全和個人隱私的前提下，推動公共信息資源開放利用，優(yōu)先推進民生保障服務(wù)領(lǐng)域政府數(shù)據(jù)集向社會開放。加快實施信息惠民工程，構(gòu)建一體化在線服務(wù)平臺，分級分類推進新型智慧城市建設(shè)，促進移動互聯(lián)網(wǎng)與公共服務(wù)深度融合，重點推動基于移動互聯(lián)網(wǎng)的交通、旅游、教育、醫(yī)療、就業(yè)、社保、養(yǎng)老、公安、司法等便民服務(wù)，依托移動互聯(lián)網(wǎng)廣泛覆蓋和精準定位等優(yōu)勢加快向街道、社區(qū)、農(nóng)村等延伸，促進基本公共服務(wù)均等化。推動各級黨政機關(guān)積極運用移動新媒體發(fā)布政務(wù)信息，提高信息公開、公共服務(wù)和社會治理水平。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
（二）地方政策
最近一段時間，我國加速推進算力布局，與算力有關(guān)的多項國家政策發(fā)布，與此同時，各地政府也在推進相關(guān)規(guī)劃落地，包括基礎(chǔ)電信企業(yè)等在內(nèi)的各方也在積極推進算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入“快車道”。
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地方算力產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策 |
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省市 |
政策 |
制定部門 |
具體內(nèi)容 |
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北京 |
北京國際大數(shù)據(jù)交易所設(shè)立工作實施方案 |
北京市人民政府 |
規(guī)劃設(shè)計了北京大數(shù)據(jù)交易基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)內(nèi)容，明確了北京國際大數(shù)據(jù)交易所“權(quán)威的數(shù)據(jù)信息登記平臺、受到市場廣泛認可的數(shù)據(jù)交易平臺、覆蓋全鏈條的數(shù)據(jù)運營管理服務(wù)平臺、以數(shù)據(jù)為核心的金融創(chuàng)新服務(wù)平臺、新技術(shù)驅(qū)動的數(shù)據(jù)金融科技平臺”五大功能定位。北京國際大數(shù)據(jù)交易所將整合數(shù)據(jù)要素資源、規(guī)范數(shù)據(jù)交易行為，推動數(shù)據(jù)要素的網(wǎng)絡(luò)化共享、集約化整合、協(xié)作化開發(fā)和高效化利用，引導(dǎo)數(shù)據(jù)要素向先進生產(chǎn)力集聚，助力北京產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。 |
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上海 |
上海市互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)導(dǎo)則（2019） |
上海市經(jīng)濟信息化委 |
《導(dǎo)則》總體要求，嚴控上海市互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（簡稱IDC）規(guī)模、布局和用能，堅持“限量、綠色、集約、高效”，在滿足必需和限制增量的前提下，建設(shè)“存算一體，以算為主”的高水平IDC，為推動高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)造高品質(zhì)生活，提升城市能級和核心競爭力提供堅實有力的信息基礎(chǔ)設(shè)施支撐。 |
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河南 |
河南省“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃 |
河南省人民政府 |
河南省將科學(xué)布局算力基礎(chǔ)設(shè)施，打造“中原算力網(wǎng)”。在具體措施上，河南省將加快算力協(xié)作、算力路由、算力交易等算力網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建存儲﹢邊緣計算﹢智算﹢超算多元協(xié)同、數(shù)智融合的算力體系，打造中原算力網(wǎng)。同時，重點支持鄭州、洛陽建設(shè)大型綠色數(shù)據(jù)中心集群，開展智能計算中心布局，搭建公共算力服務(wù)平臺。 |
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四川 |
四川省人民政府關(guān)于加快推進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的實施意見（征求意見稿） |
四川省人民政府 |
做大做強大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)。加快推進大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，打造成德綿眉瀘雅大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，建設(shè)3-5個大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地。依托重點園區(qū)發(fā)展大數(shù)據(jù)流通交易、技術(shù)服務(wù)、科研雙創(chuàng)等公共平臺。打造大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景，推進政務(wù)服務(wù)、普惠民生、公共服務(wù)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)域大數(shù)據(jù)應(yīng)用，實現(xiàn)大數(shù)據(jù)與實體經(jīng)濟加快融合發(fā)展。努力建成全國重要的大數(shù)據(jù)生態(tài)建設(shè)高地、大數(shù)據(jù)研發(fā)創(chuàng)新高地、大數(shù)據(jù)示范應(yīng)用高地和大數(shù)據(jù)人才集聚高地。 |
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河北 |
關(guān)于進一步加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的通知 |
河北省工業(yè)和信息化廳 |
加快本地工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺培育。在鋼鐵、裝備、食品、電子信息等優(yōu)勢行業(yè)，培育一批企業(yè)級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，加快內(nèi)部各類應(yīng)用的綜合集成和云化改造遷移，實現(xiàn)工業(yè)數(shù)據(jù)采集、分析和云端匯聚。積極推進省級縣域特色產(chǎn)業(yè)集群與海爾、金蝶、智能云科、電信運營商等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對接，力爭每個設(shè)區(qū)市至少培育一個面向行業(yè)或產(chǎn)業(yè)集群的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，促進制造資源優(yōu)化配置，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展、聚集發(fā)展,全年重點培育各級各類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺30個。 |
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天津 |
天津市提升數(shù)據(jù)安全保障能力專項行動方案 |
中共天津市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會 |
營造數(shù)據(jù)安全“清朗空間”。通過加快數(shù)據(jù)安全地方立法、加強行政管理和執(zhí)法等工作，明確數(shù)據(jù)安全法律邊界，指導(dǎo)數(shù)據(jù)運營者壓實主體責(zé)任，加強合規(guī)建設(shè)。協(xié)調(diào)公安等部門加強刑事執(zhí)法，嚴厲打擊嚴重危害我市數(shù)據(jù)安全的違法犯罪行為和“數(shù)據(jù)黑產(chǎn)”，對違法犯罪分子形成高壓震懾。組織數(shù)據(jù)運營者、教育機構(gòu)、公眾傳媒，利用“聲屏報網(wǎng)端”做好數(shù)據(jù)安全宣傳、教育、培訓(xùn)工作，提高社會整體數(shù)據(jù)安全意識和技能，提升廣大人民群眾在網(wǎng)絡(luò)空間的獲得感、幸福感、安全感。為大數(shù)據(jù)企業(yè)營造良好營商環(huán)境，推動我市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)和數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)快速、健康發(fā)展。 |
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廣東 |
廣東省數(shù)字經(jīng)濟促進條例 |
廣東省工信廳 |
《條例》從數(shù)據(jù)資源開發(fā)保護、數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施三個方面作出規(guī)定，進一步營造良好數(shù)字生態(tài)。其中，在數(shù)字資源開發(fā)利用保護方面，《條例》鼓勵對數(shù)據(jù)資源實行全生命周期管理，挖掘數(shù)據(jù)資源要素潛力。明確自然人、法人和非法人組織對依法獲取的數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的成果，所產(chǎn)生的財產(chǎn)權(quán)益受法律保護，并可依法交易。 |
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安徽 |
支持數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展若干政策 |
安徽省人民政府 |
支持建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心。有效整合高校、科研院所、企業(yè)創(chuàng)新資源，圍繞重大共性需求和重點行業(yè)需要，開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新，促進技術(shù)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化。鼓勵各市政府對創(chuàng)新中心建設(shè)用地、辦公場所、人才引進等方面予以優(yōu)先保障。 |
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廣西 |
廣西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動方案（2021—2023年） |
廣西壯族自治區(qū)人民政府 |
建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點。力爭全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點落戶廣西。推進數(shù)據(jù)中心集約化發(fā)展，強化能耗指標管理，整合一批存量數(shù)據(jù)中心。推動算力資源服務(wù)化，引進10家以上創(chuàng)新能力強、帶動作用大的龍頭企業(yè)在廣西數(shù)據(jù)中心部署重要數(shù)據(jù)節(jié)點。加快推動數(shù)據(jù)要素區(qū)域流通合作。支持北部灣大數(shù)據(jù)交易中心建設(shè)，推動大數(shù)據(jù)交易產(chǎn)業(yè)向國際化發(fā)展。 |
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云南 |
關(guān)于大力推動數(shù)字經(jīng)濟加快發(fā)展的若干政策措施 |
云南省人民政府辦公廳 |
從支持數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)字化應(yīng)用、支持創(chuàng)新發(fā)展、支持數(shù)字化人才培育和引進等六個方面提出23條政策措施，推動云南省數(shù)字經(jīng)濟加快發(fā)展，培育壯大新動能，助力高質(zhì)量發(fā)展。 |
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貴州 |
支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見 |
國務(wù)院 |
加快推進“東數(shù)西算”工程，布局建設(shè)主數(shù)據(jù)中心和備份數(shù)據(jù)中心，建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點，打造面向全國的算力保障基地。 |
“東數(shù)西算”國家算力樞紐節(jié)點建設(shè)全面啟動
長期以來，我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展以需求為牽引，東部地區(qū)算力需求旺盛，吸引大量數(shù)據(jù)中心聚集發(fā)展。數(shù)據(jù)中心總體呈現(xiàn)東多西少、東密西疏的特征。而東部地區(qū)尤其是一線城市受制于土地、電力等資源限制，各類政策對數(shù)據(jù)中心建設(shè)要求較高。
2022年國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。
國家算力樞紐節(jié)點分布
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動?！皷|數(shù)西算”指通過構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系，將東部算力需求有序引導(dǎo)到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，促進東西部協(xié)同聯(lián)動。（cyy）
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